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みずほはCircleの格付けを引き下げ、ベンチマークを下回るとし、OpenUSDの競争が利益率を圧迫する可能性があると述べた
金色财经_
2026-07-15 00:19:52
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ゴールド色財経の報道によると、7月15日、MizuhoはCircleの格付けを中立からアンダーパフォーム（市場平均を下回る）に引き下げ、目標株価を85ドルから50ドルへ下方修正し、OpenUSDがもたらす競争圧力が継続的に高まっていると述べた。
同社は、OpenUSDの直通（ストレートスルー）モードが、Circleに対し販売（ディストリビューション）の協業パートナーとより多くの準備金収入を分け合うことを迫り、その結果利益率が圧縮される可能性があると指摘した。MizuhoはCircleの2027年の調整後EBITDA見通しを6.99億ドルに引き下げ、ウォール街のコンセンサス予想から約25%低く、今後行われるCoinbaseの収益分配契約の更新がさらなる圧力を増す可能性があると警告した。
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みずほはCircleの格付けを引き下げ、ベンチマークを下回るとし、OpenUSDの競争が利益率を圧迫する可能性があると述べた
同社は、OpenUSDの直通（ストレートスルー）モードが、Circleに対し販売（ディストリビューション）の協業パートナーとより多くの準備金収入を分け合うことを迫り、その結果利益率が圧縮される可能性があると指摘した。MizuhoはCircleの2027年の調整後EBITDA見通しを6.99億ドルに引き下げ、ウォール街のコンセンサス予想から約25%低く、今後行われるCoinbaseの収益分配契約の更新がさらなる圧力を増す可能性があると警告した。