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SemiAnalysisアナリスト：長鑫メモリのHBM技術はトップ企業に対して3〜4年遅れている
MarsBitNews
2026-07-14 02:26:07
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火星财经のニュースとして、7月14日、SemiAnalysisのアナリストであるRay Wang氏が昨日CNBCの取材に応じた際、2026年のHBM需要は非常に強いと述べた。これにより、三星（サムスン）とSK hynixはいずれも半導体ウエハー生産能力をHBMへ継続的に振り向け、通常のDRAMへの投資を減らしている。たとえ現時点で通常DRAMの価格・利益率がより高いとしても、だ。Ray Wang氏は、HBM市場が需給逼迫の状態にあるなら、両社の韓国メーカーはいずれもHBMの生産量をすべて利益に転換するため、三星がHBMの市場シェアを獲得したとしても、SK hynixの利益が必ずしも損なわれるとは限らないと考えている。制約要因は市場需要ではなく、ウエハー生産量であるという。上場予定の長鑫存储（CXMT）についてRay Wang氏は、この会社はすでにDRAM市場シェアを約10%占めている（bits換算）と述べた。これは急成長している市場においては堅調だが、同社はプロセス技術の面で約3年遅れており、HBMでは3〜4年遅れている。Ray Wang氏は、追加供給の大部分は2027年後半に到来し、2028年にもさらに供給があるとみているが、それでも2028年の供給は不足しており、2027年に比べてわずかに改善するにとどまると考えている。
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