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ゴールドマン・サックス：超過配分を維持するA株を推奨、香港株の優良インターネット大手に注目して組み入れる提案
金色财经_
2026-07-13 03:27:49
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ゴールデン・ファイナンスによると、7月13日、ゴールドマン・サックスが最新のリサーチレポートを発表し、超過強気（オーバーウェイト）のA株の見方を維持した。今年の市場は極端な分化が見られ、A株のハードテクノロジーが港株のインターネットを大幅にリードしている。ゴールドマン・サックスは、A株のAIセクター全体にはバブルはないと判断する一方、半導体などの個別分野のバリュエーションは割高であり、取引の集中度が過度に高いことによるリスクに注意が必要だと指摘した。ゴールドマン・サックスはまた、港株のインターネットは短期的に反発が起きており、現在の株価はすでに、AI投資による損失や本業の負荷が高まるという悲観的な見通しを十分に織り込んでいるとした。さらに、補助金が縮小することや、クラウドおよびAIアプリの収益化が加速することで、2〜3四半期の利益は反転の局面を迎える可能性があるとみており、港株の質の高いインターネット大手を段階的に組み入れることを勧めている。資金面では、ヘッジファンドが韓国・台湾市場を厚く保有している一方で、新興市場向けのファンドは中国を超過配分し始めている。（金十）
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