SK海力士CEO予測：2027年に史上最悪のストレージ用半導体不足が発生する見通し

AIデータセンター需要の後押しで、ストレージ用半導体の需要は少なくとも2030年まで大幅に生産能力を上回ると見込まれている。SK海力士は新工場の建設や、NVIDIA向けアクセラレータの高帯域メモリ（HBM）の生産能力を拡大することで積極的に増産を進めているものの、供給は市場需要を満たしにくい状況だ。
現在、SK海力士は世界のHBM市場の約57%を占める。価格が急速に上昇する中、顧客は長期契約を結んで前倒しで供給を確保している。今四半期のDRAM価格は44%上昇し、NAND価格は53%上昇した。
消費者側にも影響が及んでおり、一部のPCメモリの価格上昇率はすでに400%を超えている。マイクロンを含む競合他社も、供給ひっ迫が少なくとも2028年までにしか緩和されない可能性があると見込む。これは、ストレージ業界が過去に典型的だった周期的な変動パターンから離れ、AI需要によって引き起こされ、より長期にわたる構造的な逼迫局面に入っていることを意味する。