作者：鲍奕龙；出典：ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）
Metaは今週、一連のAI戦略上の進展により、株価が2024年2月以来の最も強い週間パフォーマンスを記録し、同社のAI能力と商業化の道筋に対する市場の信頼が大きく回復しつつある。
今週金曜日、Metaの株価は1日で6%上昇し、1週間の累計上昇率は14.8%で、少なくとも2024年2月以来の最良の週間成績となった。さらにこれにより、年初来の上昇率はマイナスからプラスへ転じ、約1.4%となった。
前回Metaが同様に強い週間パフォーマンスを記録したのは2024年2月で、そのとき投資家は同社の「効率の年」におけるコスト削減計画の初期成果に対して前向きに反応していた。この計画は、これまでにメタバースに大きく賭けたことによって生じたネガティブなイメージを、財務規律によって取り戻すことを目的としていた。
今回の株価の突破は、Metaが「AIの出遅れ組」という市場のレッテルを徐々に脱しつつあることを示唆しており、これが同社のAI戦略をさらに強化する余地を切り開く可能性がある。
ウォール・ストリート・ジャーナルは、7月9日にMetaがフラッグシップモデルのMuse Spark 1.1を発表したと伝えている。同モデルは、Agent能力、プログラミング、多模態など複数のテスト項目で、GoogleのGeminiモデルをすでに上回っているという。
一方、ロイターによるとMetaは自社開発チップの量産計画を進めており、計算能力（算力）基盤インフラを大幅に拡張している。これを受け、ドイツ銀行のアナリストBenjamin Blackは、Metaの第三者クラウドサービスにおける潜在的な追加収益見通しを170億ドルから240億ドルへ引き上げた。
研究機関SemiAnalysisはレポートを公表し、Meta傘下のMeta Superintelligence（MSL）が今後6か月以内に最先端AI能力ランキングでGoogleを上回る可能性があると見込んでいる。これにより、AI競争の構図は「GoogleとOpenAIの二強」から「Meta、OpenAI、Anthropicの三つ巴」へと移っていくことになる。
Metaが今週投入したMuse Spark 1.1モデルは、同社初の、最前線レベルに近いエージェントによる“プログラミング能力”を備えた商用モデルで、支払い対応のAPIインターフェースも備えている。
CEOのマーク・ザッカーバーグは木曜日にXプラットフォームで投稿し、このモデルの価格が「非常に安い」と強調した。これを受け、市場ではMetaが自らAI推論の価格競争を仕掛け、競合他社に圧力をかけるのではないかという憶測が広がっている。
Meta Model APIは、各アカウントに対して20ドルの無料枠を提供し、従量課金方式で料金を徴収する。入力価格は1百万tokenあたり1.25ドル、出力価格は1百万tokenあたり4.25ドル。
Radio Free Mobileの創業者Richard Windsorは、金曜日のリサーチノートで、Muse Spark 1.1のリリースが、Metaが計算能力（算力）販売の新しい事業を計画しているという直近の報道を裏付けるものだと指摘した。Windsorは次のように書いている。
現在のところ十分なリターン率が見込めることを踏まえ、Metaが第三者に向けて算力を販売する新事業を立ち上げることを示す証拠が増えている。
さらに同氏は、Muse SparkはAIのプログラミング能力において上位モデルに近づいており、「ただし価格は後者の25%にすぎない」ため、大衆市場にとって非常に魅力的になると述べた。
ウォール・ストリート・ジャーナルによるとMetaは、今年9月にコードネーム「Iris」の自社開発AIチップの量産を開始する計画だ。このチップはBroadcomが共同設計し、TSMCが製造を担う。テストはわずか6週間で完了しており、すでにサムスン、SanDisk（フラッシュメモリのブランド）、住友電工と複数年の供給契約を締結している。
算力規模についてMetaは、今年7ギガワットの算力を配備し、2027年にはこの数字を2倍の14ギガワットにする方針だ。
これらの目標を支えるのは、Metaが同時に建設を進める5つのギガワット級「titan」超大型データセンターのクラスターと、自社開発の「AI-Backbone」ネットワーク・アーキテクチャだ。後者によりMetaは、数千キロメートルに及ぶ地理的距離をまたいで、複雑な学習タスクを非同期に拡張できる。
ドイツ銀行のアナリストBenjamin Blackは木曜日のリサーチノートで、上記の算力拡張計画はMetaの第三者クラウドサービスにおける潜在的な追加収益が約240億ドルになることを意味すると述べており、従来の170億ドル予測を大きく上回るという。
また、Metaの自社開発チップは、同社にとって実現可能なコスト削減・効率化の道筋を切り開く可能性があるとも指摘した。
ウォール・ストリート・ジャーナルによると研究機関SemiAnalysisは、Metaが1年間の攻めの資本投下とアーキテクチャの再編を経たことで、MSLは今後6か月以内に最先端AI能力ランキングでGoogleを上回る可能性があると考えている。
レポートでは、従来のGoogleとOpenAIの二強体制は、Meta、OpenAI、Anthropicの三つ巴へと書き換えられるだろうと指摘している。
SemiAnalysisのレポートにおける中核的な見方は、算力拡張のスピードにある。AIの算力規模におけるMetaの成長軌道が、年末までにOpenAIとAnthropicの算力総和を上回らせるという。
ロイターは同社の社内メモに基づく報道として、Metaの今年のAIインフラに関する資本支出の上限が最大1450億ドルに達するという。
人材面では、Metaはすでに3000人のエンジニアを社内の強化学習環境工場へ再配置し、商用のデータ供給業者では複製しにくい専有データを構築している。さらに143億ドルを投じてScale AIに投資し、その結果、OpenAIやAnthropicなどの機関から大規模にトップ研究者を引き入れている。
SemiAnalysisは、現状のベンチマークテストの成績だけでMSLを評価するのは「木を見て森を見ず」であり、本当に重要なのは今目の前のスタート地点の高低ではなく、将来の伸びしろだとしている。
レポートでは、ザッカーバーグが現行の資本投下ペースを維持するなら、GoogleはAIの超大規模プレーヤーとして世界の第一陣から永遠に脱落する可能性があると述べている。
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AI分野に再び躍り出る？Metaが1週間で15％急騰
作者：鲍奕龙；出典：ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）
Metaは今週、一連のAI戦略上の進展により、株価が2024年2月以来の最も強い週間パフォーマンスを記録し、同社のAI能力と商業化の道筋に対する市場の信頼が大きく回復しつつある。
今週金曜日、Metaの株価は1日で6%上昇し、1週間の累計上昇率は14.8%で、少なくとも2024年2月以来の最良の週間成績となった。さらにこれにより、年初来の上昇率はマイナスからプラスへ転じ、約1.4%となった。
前回Metaが同様に強い週間パフォーマンスを記録したのは2024年2月で、そのとき投資家は同社の「効率の年」におけるコスト削減計画の初期成果に対して前向きに反応していた。この計画は、これまでにメタバースに大きく賭けたことによって生じたネガティブなイメージを、財務規律によって取り戻すことを目的としていた。
今回の株価の突破は、Metaが「AIの出遅れ組」という市場のレッテルを徐々に脱しつつあることを示唆しており、これが同社のAI戦略をさらに強化する余地を切り開く可能性がある。
ウォール・ストリート・ジャーナルは、7月9日にMetaがフラッグシップモデルのMuse Spark 1.1を発表したと伝えている。同モデルは、Agent能力、プログラミング、多模態など複数のテスト項目で、GoogleのGeminiモデルをすでに上回っているという。
一方、ロイターによるとMetaは自社開発チップの量産計画を進めており、計算能力（算力）基盤インフラを大幅に拡張している。これを受け、ドイツ銀行のアナリストBenjamin Blackは、Metaの第三者クラウドサービスにおける潜在的な追加収益見通しを170億ドルから240億ドルへ引き上げた。
研究機関SemiAnalysisはレポートを公表し、Meta傘下のMeta Superintelligence（MSL）が今後6か月以内に最先端AI能力ランキングでGoogleを上回る可能性があると見込んでいる。これにより、AI競争の構図は「GoogleとOpenAIの二強」から「Meta、OpenAI、Anthropicの三つ巴」へと移っていくことになる。
Muse Spark 1.1の低価格戦略が値付けの火をつける
Metaが今週投入したMuse Spark 1.1モデルは、同社初の、最前線レベルに近いエージェントによる“プログラミング能力”を備えた商用モデルで、支払い対応のAPIインターフェースも備えている。
CEOのマーク・ザッカーバーグは木曜日にXプラットフォームで投稿し、このモデルの価格が「非常に安い」と強調した。これを受け、市場ではMetaが自らAI推論の価格競争を仕掛け、競合他社に圧力をかけるのではないかという憶測が広がっている。
Meta Model APIは、各アカウントに対して20ドルの無料枠を提供し、従量課金方式で料金を徴収する。入力価格は1百万tokenあたり1.25ドル、出力価格は1百万tokenあたり4.25ドル。
Radio Free Mobileの創業者Richard Windsorは、金曜日のリサーチノートで、Muse Spark 1.1のリリースが、Metaが計算能力（算力）販売の新しい事業を計画しているという直近の報道を裏付けるものだと指摘した。Windsorは次のように書いている。
さらに同氏は、Muse SparkはAIのプログラミング能力において上位モデルに近づいており、「ただし価格は後者の25%にすぎない」ため、大衆市場にとって非常に魅力的になると述べた。
自社開発チップと算力拡張でクラウド収益の潜在力が大幅に向上
ウォール・ストリート・ジャーナルによるとMetaは、今年9月にコードネーム「Iris」の自社開発AIチップの量産を開始する計画だ。このチップはBroadcomが共同設計し、TSMCが製造を担う。テストはわずか6週間で完了しており、すでにサムスン、SanDisk（フラッシュメモリのブランド）、住友電工と複数年の供給契約を締結している。
算力規模についてMetaは、今年7ギガワットの算力を配備し、2027年にはこの数字を2倍の14ギガワットにする方針だ。
これらの目標を支えるのは、Metaが同時に建設を進める5つのギガワット級「titan」超大型データセンターのクラスターと、自社開発の「AI-Backbone」ネットワーク・アーキテクチャだ。後者によりMetaは、数千キロメートルに及ぶ地理的距離をまたいで、複雑な学習タスクを非同期に拡張できる。
ドイツ銀行のアナリストBenjamin Blackは木曜日のリサーチノートで、上記の算力拡張計画はMetaの第三者クラウドサービスにおける潜在的な追加収益が約240億ドルになることを意味すると述べており、従来の170億ドル予測を大きく上回るという。
また、Metaの自社開発チップは、同社にとって実現可能なコスト削減・効率化の道筋を切り開く可能性があるとも指摘した。
SemiAnalysis：MetaのAIは半年以内にGoogleを上回る見込み
ウォール・ストリート・ジャーナルによると研究機関SemiAnalysisは、Metaが1年間の攻めの資本投下とアーキテクチャの再編を経たことで、MSLは今後6か月以内に最先端AI能力ランキングでGoogleを上回る可能性があると考えている。
レポートでは、従来のGoogleとOpenAIの二強体制は、Meta、OpenAI、Anthropicの三つ巴へと書き換えられるだろうと指摘している。
SemiAnalysisのレポートにおける中核的な見方は、算力拡張のスピードにある。AIの算力規模におけるMetaの成長軌道が、年末までにOpenAIとAnthropicの算力総和を上回らせるという。
ロイターは同社の社内メモに基づく報道として、Metaの今年のAIインフラに関する資本支出の上限が最大1450億ドルに達するという。
人材面では、Metaはすでに3000人のエンジニアを社内の強化学習環境工場へ再配置し、商用のデータ供給業者では複製しにくい専有データを構築している。さらに143億ドルを投じてScale AIに投資し、その結果、OpenAIやAnthropicなどの機関から大規模にトップ研究者を引き入れている。
SemiAnalysisは、現状のベンチマークテストの成績だけでMSLを評価するのは「木を見て森を見ず」であり、本当に重要なのは今目の前のスタート地点の高低ではなく、将来の伸びしろだとしている。
レポートでは、ザッカーバーグが現行の資本投下ペースを維持するなら、GoogleはAIの超大規模プレーヤーとして世界の第一陣から永遠に脱落する可能性があると述べている。