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SoominStar
2026-07-11 17:07:05
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#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027
メモリーの強気相場はまだ終わっていない――バーンスタインは2027年まで継続すると見込む
多くの投資家は、メモリーチップの急激な上昇ラリーもそろそろ終わりに近づいていると考えています。バーンスタインは見方が異なります。
バーンスタインの最新のストレージ業界レポートによると、メモリーの強気相場は2027年まで維持される見通しです。急激な値上がりの局面は薄れつつある一方で、より広い上昇局面を支える強力な力は1つあります。それはAIインフラ需要です。
Q2の数字は非常に好調でした。DRAM価格は前四半期比で74%上昇し、Server DRAMとMobile DRAMはいずれも60%超の上昇を記録しました。これはAIサーバーやハイパフォーマンス・コンピューティングからの強い需要を反映しています。とはいえ、バーンスタインはQ3にかけてペースが正常化し、DRAM価格は、消費者向け電子機器の需要が弱まり続ける中で、より持続可能な13%〜18%の上昇にとどまると予想しています。
NAND市場は別の物語を伝えています。ウエハー価格は弱まり始めているものの、モバイルおよびSSDの契約価格は約60%上昇しており、消費者市場の一部が減速しているにもかかわらず、エンタープライズやAI関連の需要が堅調であることを示しています。
バーンスタインが強気を維持する最大の理由は、大手AIクラウド事業者からの長期受注が拡大していることです。企業がAIデータセンターの拡張を続ける中で、高性能メモリーへの需要は強い状態が維持され、業界の利益サイクルは今年を大きく超えて支えられる見込みです。
バーンスタインは引き続きSamsung、SK Hynix、Micron、SanDiskを前向きに評価する一方で、Kioxiaについてはより慎重な姿勢を示しています。これは、AI需要がメモリーセクター内で勝者と敗者を生み出す可能性が高いことを示しています。
このサイクルの次の局面は、今年前半に見られたような爆発的な上昇をもたらさないかもしれませんが、もしバーンスタインの見立てが正しければ、投資家は近年の歴史の中でも最も長く、強いAI主導のメモリーサイクルの1つを見ている可能性があります。
AI需要は2027年までメモリースーパ―サイクルを維持し続けると思いますか？それとも、消費者需要の減速が最終的にAIブームを上回ってしまうでしょうか？
DRAM
-2.02%
SK Hynix
-0.27%
SKHYV
-0.98%
MU
-1.19%
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DragonFlyOfficial
2026-07-11 11:34:19
#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027
メモリの強気相場は終わっていない——Bernsteinは2027年まで継続すると予想
多くの投資家は、メモリチップの爆発的な上昇（ラリー）がそろそろ終わりに近づいていると考えている。Bernsteinは見方が異なる。
Bernsteinの最新のストレージ業界レポートによると、メモリの強気相場は2027年まで維持される見通しだ。爆発的な値上がりの局面は薄れつつある一方で、より広い上げ局面を支えている強力な要因が1つある。それはAIインフラ需要だ。
Q2の数字は例外的だった。DRAM価格は四半期比で74%急騰し、Server DRAMとMobile DRAMはいずれも60%以上の上昇を記録。これはAIサーバーや高性能コンピューティングからの堅調な需要を反映している。とはいえBernsteinは、Q3にはペースが正常化すると見ており、消費者向け電子機器の需要が弱まり続ける中でDRAM価格はより持続可能な13%〜18%の上昇にとどまる見通しだ。
一方、NAND市場は別の物語を伝えている。ウエハー価格は軟化し始めているが、モバイルおよびSSDの契約価格は約60%上昇しており、消費者市場の一部で減速が見られても、エンタープライズおよびAI関連の需要は底堅いことを示している。
Bernsteinが強気を維持する最大の理由は、大手AIクラウド事業者からの長期受注が広がっていることだ。企業がAIデータセンターを拡張し続ける中で、高性能メモリへの需要は強い状態が続くと見込まれ、業界の業績サイクルは今年を大きく超えて支えられる可能性がある。
Bernsteinは引き続きSamsung、SK Hynix、Micron、SanDiskを前向きに評価している。一方でKioxiaについては慎重さを残しており、AI需要がメモリ分野の勝者と敗者を生み出しそうだという見方を示している。
このサイクルの次の局面は、今年前半に見られたような爆発的な上昇をもたらさないかもしれないが、Bernsteinが正しいのだとすれば、投資家は直近の歴史の中でも最長クラスかつ最も強力な、AI主導のメモリサイクルの1つを見据えている可能性がある。
AI需要は2027年までメモリのスーパ—サイクルを支え続けると思いますか？それとも、消費者需要の減速が最終的にAIブームを上回ってしまうでしょうか？
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ybaser
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#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027
メモリーの強気相場はまだ終わっていない――バーンスタインは2027年まで継続すると見込む
多くの投資家は、メモリーチップの急激な上昇ラリーもそろそろ終わりに近づいていると考えています。バーンスタインは見方が異なります。
バーンスタインの最新のストレージ業界レポートによると、メモリーの強気相場は2027年まで維持される見通しです。急激な値上がりの局面は薄れつつある一方で、より広い上昇局面を支える強力な力は1つあります。それはAIインフラ需要です。
Q2の数字は非常に好調でした。DRAM価格は前四半期比で74%上昇し、Server DRAMとMobile DRAMはいずれも60%超の上昇を記録しました。これはAIサーバーやハイパフォーマンス・コンピューティングからの強い需要を反映しています。とはいえ、バーンスタインはQ3にかけてペースが正常化し、DRAM価格は、消費者向け電子機器の需要が弱まり続ける中で、より持続可能な13%〜18%の上昇にとどまると予想しています。
NAND市場は別の物語を伝えています。ウエハー価格は弱まり始めているものの、モバイルおよびSSDの契約価格は約60%上昇しており、消費者市場の一部が減速しているにもかかわらず、エンタープライズやAI関連の需要が堅調であることを示しています。
バーンスタインが強気を維持する最大の理由は、大手AIクラウド事業者からの長期受注が拡大していることです。企業がAIデータセンターの拡張を続ける中で、高性能メモリーへの需要は強い状態が維持され、業界の利益サイクルは今年を大きく超えて支えられる見込みです。
バーンスタインは引き続きSamsung、SK Hynix、Micron、SanDiskを前向きに評価する一方で、Kioxiaについてはより慎重な姿勢を示しています。これは、AI需要がメモリーセクター内で勝者と敗者を生み出す可能性が高いことを示しています。
このサイクルの次の局面は、今年前半に見られたような爆発的な上昇をもたらさないかもしれませんが、もしバーンスタインの見立てが正しければ、投資家は近年の歴史の中でも最も長く、強いAI主導のメモリーサイクルの1つを見ている可能性があります。
AI需要は2027年までメモリースーパ―サイクルを維持し続けると思いますか？それとも、消費者需要の減速が最終的にAIブームを上回ってしまうでしょうか？
メモリの強気相場は終わっていない——Bernsteinは2027年まで継続すると予想
多くの投資家は、メモリチップの爆発的な上昇（ラリー）がそろそろ終わりに近づいていると考えている。Bernsteinは見方が異なる。
Bernsteinの最新のストレージ業界レポートによると、メモリの強気相場は2027年まで維持される見通しだ。爆発的な値上がりの局面は薄れつつある一方で、より広い上げ局面を支えている強力な要因が1つある。それはAIインフラ需要だ。
Q2の数字は例外的だった。DRAM価格は四半期比で74%急騰し、Server DRAMとMobile DRAMはいずれも60%以上の上昇を記録。これはAIサーバーや高性能コンピューティングからの堅調な需要を反映している。とはいえBernsteinは、Q3にはペースが正常化すると見ており、消費者向け電子機器の需要が弱まり続ける中でDRAM価格はより持続可能な13%〜18%の上昇にとどまる見通しだ。
一方、NAND市場は別の物語を伝えている。ウエハー価格は軟化し始めているが、モバイルおよびSSDの契約価格は約60%上昇しており、消費者市場の一部で減速が見られても、エンタープライズおよびAI関連の需要は底堅いことを示している。
Bernsteinが強気を維持する最大の理由は、大手AIクラウド事業者からの長期受注が広がっていることだ。企業がAIデータセンターを拡張し続ける中で、高性能メモリへの需要は強い状態が続くと見込まれ、業界の業績サイクルは今年を大きく超えて支えられる可能性がある。
Bernsteinは引き続きSamsung、SK Hynix、Micron、SanDiskを前向きに評価している。一方でKioxiaについては慎重さを残しており、AI需要がメモリ分野の勝者と敗者を生み出しそうだという見方を示している。
このサイクルの次の局面は、今年前半に見られたような爆発的な上昇をもたらさないかもしれないが、Bernsteinが正しいのだとすれば、投資家は直近の歴史の中でも最長クラスかつ最も強力な、AI主導のメモリサイクルの1つを見据えている可能性がある。
AI需要は2027年までメモリのスーパ—サイクルを支え続けると思いますか？それとも、消費者需要の減速が最終的にAIブームを上回ってしまうでしょうか？