作者：鲍奕龙；出所：ウォール・ストリート・ジャーナル（ウォール街見聞）
Metaは今週、一連のAI戦略の進展により株価で2024年2月以来の最も強い週次パフォーマンスを記録し、同社のAI能力と事業化の道筋に対する市場の信頼が明確に回復しつつあります。
今週金曜日、Metaの株価は1日で6%上昇し、週全体では累計で14.8%上がり、少なくとも2024年2月以来の最高の週次成績を更新しました。さらに、年初来の騰落率はマイナスからプラスに転じ、約1.4%へと戻しました。
前回、Metaが同様の力強い週次パフォーマンスを記録したのは2024年2月でした。当時、投資家は同社の「効率の年（Efficiency Year）」におけるコスト削減計画の初期成果に対し、前向きな反応を示していました。この計画は、バーチャルリアリティ（メタバース）に大規模に賭けたことによって生じた否定的なイメージを、財政規律によって取り戻すことを目的としていました。
今回の株価突破は、Metaが「AIの出遅れ組」という市場のレッテルを徐々に脱しつつあることを示しており、同社のAI戦略への一段の上積みを後押しする余地も広がります。
ウォール街見聞によると、7月9日、Metaはフラッグシップモデル「Muse Spark 1.1」をリリースしました。Agent能力、プログラミング、多モーダルなど複数のテスト項目で、すでにGoogleのGeminiモデルを上回る成績を収めているとのことです。
一方、ロイター通信によれば、Metaは自社開発チップの量産計画を進めており、計算（算力）能力のインフラを大幅に拡張しています。ドイツ銀行アナリストのBenjamin Blackは、このことを踏まえ、Metaの第三者クラウドサービスにおける潜在的な追加収入見通しを170億ドルから240億ドルへ引き上げました。
また、調査機関のSemiAnalysisはレポートを公表し、Meta傘下のMeta Superintelligence（MSL）が今後6か月以内に、最先端AI能力のランキングでGoogleを上回る可能性があると見込んでいます。これにより、AI競争の構図が「GoogleとOpenAIの2強」主導から、「Meta、OpenAI、Anthropicの三つ巴」へと移行することが見込まれます。
今週Metaが導入したMuse Spark 1.1モデルは、同社初の「最前線に近いレベル」のエージェントによるプログラミング能力を備えた商用モデルであり、課金型のAPIインターフェースも付属しています。
CEOのマーク・ザッカーバーグは木曜日にXで投稿し、このモデルの価格が「非常に廉価」であると強調しました。これにより、市場ではMetaがAI推論の価格設定に積極的に参戦し、競合他社に圧力をかけるのではないかという憶測が広がっています。
Meta Model APIは各アカウントに20ドルの無料枠を提供し、従量課金方式で料金を請求します。入力価格は「1百万tokenあたり1.25ドル」、出力価格は「1百万tokenあたり4.25ドル」です。
Radio Free Mobileの創業者Richard Windsorは金曜日のリサーチノートで、Muse Spark 1.1の発表は、Metaが算力販売の新規事業を計画しているという最近の報道を裏づけるものだと指摘しました。Windsorは次のように書いています：
現在の見込めるリターンを踏まえると、Metaが第三者向けに算力を販売する新事業を立ち上げることが示す証拠が、ますます増えている。
さらに、Windsorは、Muse SparkはAIのプログラミング能力において「トップモデルに非常に近い」一方で、「価格は後者の25%にすぎない」と述べました。これにより、大衆市場にとって非常に魅力的な存在になるとしています。
ウォール街見聞によると、Metaは今年9月に、コードネーム「Iris」の自社開発AIチップの量産を開始する計画です。このチップはBroadcomと共同で設計され、台湾積体電路製造（TSMC）が製造を担い、わずか6週間でテストを完了しており、すでにSamsung、SanDisk、住友電工と複数年の供給契約を締結しています。
算力規模に関して、Metaは今年7ギガワットの算力を配備し、2027年にはこれを14ギガワットへ倍増させる方針です。
これらの目標を支えるのは、Metaが同時に建設を進めている5つの「titan」級の超大型データセンター・クラスター、および自社開発の「AI-Backbone」ネットワーク・アーキテクチャです。後者により、Metaは数千キロメートルに及ぶ地理的距離をまたいで、複雑な学習タスクを非同期で段階的に拡張できます。
ドイツ銀行アナリストのBenjamin Blackは木曜日のリサーチノートで、上記の算力拡張計画は、Metaの第三者クラウドサービスにおける潜在的な追加収入が約240億ドルに達することを意味すると述べており、従来予測の170億ドルを大きく上回ります。
また、Metaの自社開発チップは、同社にとってコスト削減と効率化を実現するための現実的な道筋を切り開く可能性があるとも指摘しています。
ウォール街見聞によると、調査機関SemiAnalysisは、Metaが1年にわたる強気の資本投入とアーキテクチャ再編を経たことで、MSLは今後6か月以内に最先端AI能力のランキングでGoogleを上回る可能性があると見ています。
レポートでは、既存の「GoogleとOpenAIの2強」の構図が、「Meta、OpenAI、Anthropicの三つ巴」へと書き換わるとしています。
SemiAnalysisのレポートでの中核的な判断は、算力拡張のスピードにあります。AI算力規模の成長軌道が、年末までにMetaがOpenAIとAnthropicの算力合計を上回ることにつながるとされています。
ロイター通信が内部メモを引用して報じたところによると、Metaの今年のAIインフラに関する資本支出の上限は最大1450億ドルです。
人材面では、Metaは3000人のエンジニアを社内の強化学習環境工場へ再配置し、商用データ供給業者には複製しにくい専有データを構築しています。さらに、Scale AIに143億ドルを投資し、これを通じてOpenAIやAnthropicなどの機関から大量にトップ研究者を獲得するとしています。
SemiAnalysisは、現時点のベンチマークテストの成績だけでMSLを評価するのは「木を見て森を見ず」であり、本当に重要なのは今のスタート地点の高低ではなく、将来の伸びしろだと考えています。
レポートでは、ザッカーバーグが現在の資本投入のペースを維持するなら、Googleが世界の超大規模AIプレーヤーのトップ層から永久に押し出される可能性があると指摘しています。
318.74K 人気度
71.05K 人気度
3.99M 人気度
861.16K 人気度
181.31K 人気度
AI分野に再び復帰？Metaが1週間で15％急騰
作者：鲍奕龙；出所：ウォール・ストリート・ジャーナル（ウォール街見聞）
Metaは今週、一連のAI戦略の進展により株価で2024年2月以来の最も強い週次パフォーマンスを記録し、同社のAI能力と事業化の道筋に対する市場の信頼が明確に回復しつつあります。
今週金曜日、Metaの株価は1日で6%上昇し、週全体では累計で14.8%上がり、少なくとも2024年2月以来の最高の週次成績を更新しました。さらに、年初来の騰落率はマイナスからプラスに転じ、約1.4%へと戻しました。
前回、Metaが同様の力強い週次パフォーマンスを記録したのは2024年2月でした。当時、投資家は同社の「効率の年（Efficiency Year）」におけるコスト削減計画の初期成果に対し、前向きな反応を示していました。この計画は、バーチャルリアリティ（メタバース）に大規模に賭けたことによって生じた否定的なイメージを、財政規律によって取り戻すことを目的としていました。
今回の株価突破は、Metaが「AIの出遅れ組」という市場のレッテルを徐々に脱しつつあることを示しており、同社のAI戦略への一段の上積みを後押しする余地も広がります。
ウォール街見聞によると、7月9日、Metaはフラッグシップモデル「Muse Spark 1.1」をリリースしました。Agent能力、プログラミング、多モーダルなど複数のテスト項目で、すでにGoogleのGeminiモデルを上回る成績を収めているとのことです。
一方、ロイター通信によれば、Metaは自社開発チップの量産計画を進めており、計算（算力）能力のインフラを大幅に拡張しています。ドイツ銀行アナリストのBenjamin Blackは、このことを踏まえ、Metaの第三者クラウドサービスにおける潜在的な追加収入見通しを170億ドルから240億ドルへ引き上げました。
また、調査機関のSemiAnalysisはレポートを公表し、Meta傘下のMeta Superintelligence（MSL）が今後6か月以内に、最先端AI能力のランキングでGoogleを上回る可能性があると見込んでいます。これにより、AI競争の構図が「GoogleとOpenAIの2強」主導から、「Meta、OpenAI、Anthropicの三つ巴」へと移行することが見込まれます。
Muse Spark 1.1の低価格戦略で値付けの主導権争い
今週Metaが導入したMuse Spark 1.1モデルは、同社初の「最前線に近いレベル」のエージェントによるプログラミング能力を備えた商用モデルであり、課金型のAPIインターフェースも付属しています。
CEOのマーク・ザッカーバーグは木曜日にXで投稿し、このモデルの価格が「非常に廉価」であると強調しました。これにより、市場ではMetaがAI推論の価格設定に積極的に参戦し、競合他社に圧力をかけるのではないかという憶測が広がっています。
Meta Model APIは各アカウントに20ドルの無料枠を提供し、従量課金方式で料金を請求します。入力価格は「1百万tokenあたり1.25ドル」、出力価格は「1百万tokenあたり4.25ドル」です。
Radio Free Mobileの創業者Richard Windsorは金曜日のリサーチノートで、Muse Spark 1.1の発表は、Metaが算力販売の新規事業を計画しているという最近の報道を裏づけるものだと指摘しました。Windsorは次のように書いています：
さらに、Windsorは、Muse SparkはAIのプログラミング能力において「トップモデルに非常に近い」一方で、「価格は後者の25%にすぎない」と述べました。これにより、大衆市場にとって非常に魅力的な存在になるとしています。
チップの自社開発と算力拡張、クラウド収益の潜在力が大幅に向上
ウォール街見聞によると、Metaは今年9月に、コードネーム「Iris」の自社開発AIチップの量産を開始する計画です。このチップはBroadcomと共同で設計され、台湾積体電路製造（TSMC）が製造を担い、わずか6週間でテストを完了しており、すでにSamsung、SanDisk、住友電工と複数年の供給契約を締結しています。
算力規模に関して、Metaは今年7ギガワットの算力を配備し、2027年にはこれを14ギガワットへ倍増させる方針です。
これらの目標を支えるのは、Metaが同時に建設を進めている5つの「titan」級の超大型データセンター・クラスター、および自社開発の「AI-Backbone」ネットワーク・アーキテクチャです。後者により、Metaは数千キロメートルに及ぶ地理的距離をまたいで、複雑な学習タスクを非同期で段階的に拡張できます。
ドイツ銀行アナリストのBenjamin Blackは木曜日のリサーチノートで、上記の算力拡張計画は、Metaの第三者クラウドサービスにおける潜在的な追加収入が約240億ドルに達することを意味すると述べており、従来予測の170億ドルを大きく上回ります。
また、Metaの自社開発チップは、同社にとってコスト削減と効率化を実現するための現実的な道筋を切り開く可能性があるとも指摘しています。
SemiAnalysis：MetaのAIは半年でGoogleを上回る見通し
ウォール街見聞によると、調査機関SemiAnalysisは、Metaが1年にわたる強気の資本投入とアーキテクチャ再編を経たことで、MSLは今後6か月以内に最先端AI能力のランキングでGoogleを上回る可能性があると見ています。
レポートでは、既存の「GoogleとOpenAIの2強」の構図が、「Meta、OpenAI、Anthropicの三つ巴」へと書き換わるとしています。
SemiAnalysisのレポートでの中核的な判断は、算力拡張のスピードにあります。AI算力規模の成長軌道が、年末までにMetaがOpenAIとAnthropicの算力合計を上回ることにつながるとされています。
ロイター通信が内部メモを引用して報じたところによると、Metaの今年のAIインフラに関する資本支出の上限は最大1450億ドルです。
人材面では、Metaは3000人のエンジニアを社内の強化学習環境工場へ再配置し、商用データ供給業者には複製しにくい専有データを構築しています。さらに、Scale AIに143億ドルを投資し、これを通じてOpenAIやAnthropicなどの機関から大量にトップ研究者を獲得するとしています。
SemiAnalysisは、現時点のベンチマークテストの成績だけでMSLを評価するのは「木を見て森を見ず」であり、本当に重要なのは今のスタート地点の高低ではなく、将来の伸びしろだと考えています。
レポートでは、ザッカーバーグが現在の資本投入のペースを維持するなら、Googleが世界の超大規模AIプレーヤーのトップ層から永久に押し出される可能性があると指摘しています。