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機関：ストレージは最大数年に及ぶ構造的な不足に直面しており、CPOの大規模導入は2028年末まで延期される
金色财经_
2026-07-10 09:47:47
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金色财经による報道。7月10日、半導体とAIインフラ領域に注力するトップ研究機関SemiAnalysisの創始者Dylan Patel氏が、近日ポッドキャストのインタビューを受け、現在のAIインフラスタックにおける主要な動向と投資ロジックを体系的に整理した。Dylan氏は、ストレージは数年単位の構造的な供給不足に直面しており、なお2〜3倍の上値余地があると強調した。一方で、エージェントや強化学習によってCPU需要は押し上げられているものの、売り手市場の価格設定はそれに対して高すぎるとしており、CPUの成長は主に過去の「埋め合わせ（補填）」によるもので、AIサーバーにおけるその絶対的な価値は依然としてGPUに及ばないという。Dylan氏は、市場の期待が高い共封止光学（CPO）の大規模導入時期は、2028年末から2029年の間に明確に延期されることになり、想定外に銅ケーブル接続コネクタの恩恵期間が長くなると見ている。（金十）
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