市場の見解 - 9 Jul 26

面白いことに、悪質で虚偽のニュースが特定のタイミングで現れ、少数のアカウントによって拡散される。1週間後、今度は逆のニュースが届いている――メタに過剰なキャパシティがあるという主張を否定するニュースだ。私の最初の読みは、メタは設備投資を増やすだろうというものでしたが、それが現実になりつつあるようです。今後の決算でそれが反映されれば、半導体にとってさらなる追い風となるでしょう。
セクターに関して言えば、今日はフォトニクスも買われた。これはしばらく市場に出遅れていた。それとは別に、メモリは7%上昇しており、メモリプーリングソリューションも同様だ。$PENG は本日13%上昇した。これは非常に重要であり、PENGが現在ブレイクアウトレベルで取引されているからだ。
メタが独自のチップを製造することに対する市場の反応は当初否定的でしたが、その後買い手が入りました。ザックもXに登場し、Muse Spark 1.1のリリースを発表しました。これは重要です。なぜなら、彼が最後にツイートしたのは…3年前だからです！
どうやらザックはAGIへの追及を諦めていないようだ。
コンピュート市場はさらに逼迫しており、エージェンティックワークフローがより一般的になるにつれて、推論に対する需要がさらに増加すると予想されます。これにより、H100の価格は継続的にサポートされるでしょう。
幸運を祈ります！