市場の見解 - 2026年7月9日

面白いことに、悪質で偽のニュースが特定のタイミングで現れ、少数のアカウントによって拡散されます。1週間後、今度は逆のニュース、つまりMetaに過剰容量がないことを反証するニュースが届いています。
私の当初の見解は、Metaが設備投資を増やすだろうというものでしたが、それが現実になりつつあります。今後の決算でそれが反映されれば、半導体にとってさらなる追い風となるでしょう。
セクター別に見ると、今日はフォトニクスにも買いが入りました。このセクターはしばらく市場に遅れをとっていました。それとは別に、メモリーは7％上昇し、メモリープーリングソリューションも同様に上昇しています。$PENG は今日13％上昇しました。これは非常に重要です。なぜなら、PENGがこの時点でブレイクアウト水準で取引されているからです。
Metaが自社チップを製造することに対する市場の反応は当初否定的でしたが、その後買い手が現れました。ザックもXに登場し、Muse Spark 1.1のリリースを発表しました。これは重要です。なぜなら、彼が最後にツイートしたのは...3年前だからです！
ザックはAGIへの追求を諦めていないようです。
コンピュート市場はさらに逼迫しています。エージェンティックワークフローの普及に伴い、推論に対する需要が大幅に増加すると予想されます。これにより、H100の価格は引き続きサポートされるでしょう。
幸運を祈ります！