作者：小算
2013年、Googleのエンジニアたちはある算数の問題を解いた。
問題は単純だ。もし各ユーザーが毎日3分間の音声検索を使った場合、Googleのグローバルデータセンターはどれだけ拡大する必要があるか？
答えは全員に息をのませた——倍増。
NVIDIAのGPUを買ってその穴を埋めようとすれば、Googleは先に請求書で押しつぶされる。そこでこの検索会社は、当時は異端と思われた決断を下した——自らチップを作る。その後の話は誰もが知っている——そのチップはTPUと呼ばれ、今やGoogleが「NVIDIA税」に対抗する最も強力な武器となっている。
13年後、この算数の問題は中国人の手に渡った。
7月7日夜、ロイターは3人の関係筋の情報として、DeepSeekが自社のAIチップを開発中であり、プロジェクトは1年前に始まり、すでにチップ設計会社、ウェハー工場、ストレージメーカーと接触していると報じた。数時間後、The Informationが追報——智譜（Zhipu）も自社カスタムチップの評価を進めており、国内チップ設計会社と接触している。
24時間で、中国のトップ2大規模言語モデル企業が同じ動きを暴露された：
チップ開発。
--
DeepSeekのチップには、意味深長な限定詞が付いている——推論向け、トレーニングは対象外。
トレーニングはモデルを教育することで、費用は莫大だが一括払い。推論はモデルが実務を行うことで、ユーザーが質問するたびに、データセンターで電気代が消費される。ユーザーが増えれば増えるほど、消費も増え、決して止まらない。
トレーニングは家を買うことで、推論は家賃を払うことだ。AI業界の真のコストのブラックホールは、決して頭金にあるのではなく、家賃にある。
DeepSeekが優先的に解決すべき問題は、一言で言えばこれだ：
一人のユーザーにサービスを提供するのに、いくらかかるか。
この会社の創業者、梁文鋒（リャン・ウェンフォン）は、ごく少数の、初日からチップを死活問題と見なしていた人物だ。彼は元々クオンツファンド出身で、大規模モデルブーム以前から、GPUを買い占めることで業界に名を知られていた。2023年から2024年にかけて、彼は暗涌（Awave）のインタビューを2回受け、後に繰り返し引用される言葉を残している：
我々の真の課題は資金ではなく、高性能チップの輸出禁止令だ。
口で言うだけでなく、手も動かしている。DeepSeekのR1モデルはNVIDIA H800でトレーニングされ、その後Huawei Ascendに移行。エンジニアチームはモデル内にUE8M0 FP8データフォーマットを設計し、業界では、これは次世代の国産チップのハードウェア特性に合わせてカスタムメイドされたものと認められている。
今年6月までに、弾薬も整った。長年外部投資を拒否してきたこの会社は初の資金調達を完了し、約510億元を調達、評価額は520億～590億ドル。対外的に開示された資金使途は明白に書かれている——国産計算能力センターの拡張、および自社AIチップの開発。
ここ数ヶ月、DeepSeekはチップ設計エンジニアを募集し続けているが、全てのポジションは、いかなる公開採用プラットフォームにも掲載されていない。
智譜（Zhipu）は、同じ算数の問題に対する別の解法だ。
清華大学の研究室から生まれたこの会社は、今年香港で株式上場を果たし、「大規模モデル第一株」の称号を背負い、時価総額は一時1兆香港ドルを突破した。華やかな裏側には緊迫した財務諸表がある——2024年に29.58億元の赤字、2025年上半期にさらに23.58億元の赤字、1年半で53億元を消費した。
今年2月、GLM-5がリリースされ、海外で爆発的な人気を博し、プログラミング能力はトップクラスのクローズドソースモデルに迫った。怒涛のトラフィックが押し寄せ、智譜が最初にしたことは値上げ——Codingパッケージの価格を30％以上引き上げた。2つ目は、「計算能力パートナー」の募集告知を公開し、チップメーカーに協力して最適化するよう呼びかけたことだ。
上場したばかりのスター企業が、公に計算能力を求めている。ビジネスが好調すぎて値上げでユーザーを遠ざける——これはビジネス史では珍しい。
したがって、The Informationの暴露は全く驚きではない。智譜が評価している路線は協力カスタム——自社でモデルアーキテクチャと要件を出し、国内チップ設計会社がエンジニアリング能力を提供する。
DeepSeekは自社工場を建設して車を作る。智譜は設計図を持って車工場に改造を依頼する。路線に優劣はないが、請求書には違いがある。
このチップ開発ムーブメントで最も味わい深いのは、ロイターのある原文だ：
DeepSeekのチップ開発は、NVIDIAへの依存と、Huaweiへの依存を減らすためだ。
前半はほぼ自明だ。輸出規制の下、NVIDIAの中国データセンター市場におけるシェアはほぼゼロに近づいている。後半こそが本当のニュースだ。
過去2年間、「国産代替」という四字熟語は、計算力の文脈ではほぼ「Ascendへの切り替え」と同義だった。DeepSeek自身が最も積極的な実践者であり、V4シリーズはAscendへの適応を完了し、Huaweiは自社のプロセッサがトレーニングの一部に参加したことを確認した。智譜はさらに進み、GLMアーキテクチャは40以上の国産チップに適応し、新モデルリリース当日、Hygon、Moore Threads、MooXなどが競って適応完了を発表した。
深く受け入れれば受け入れるほど、一つのことが分かる。年間の推論請求額が十億単位の会社は、命運を単一のサプライヤーに委ねることはできない。
たとえそのサプライヤーが身内であっても。
Ascendを受け入れることは、「あるかないか」の問題を解決する。自社チップ開発は「誰の言うことを聞くか」の問題を解決する。国産代替の物語は5年目に入り、内部で階層化が始まっている。
モデル企業によるチップ開発は、太平洋の向こうでは標準的な動きだ。
先月、OpenAIはBroadcomと協力したカスタム推論チップ（コードネームJalapeño）の計画を発表。Anthropicも同じことを評価していると報じられた。さらに以前のGoogle、Amazon、Microsoftに加え、シリコンバレーでは推論請求書が十分に大きい企業は、軒並み自社チップ、あるいは少なくとも自社チップのプレゼン資料を持っている。
中国のチップ産業チェーンにとって、これは両面のコインだ。
表面：モデル企業からのカスタム注文は、国内チップ設計会社にとって夢のような収入源だ。智譜の協力カスタムモデルは、ほぼ彼らのシナリオに沿っている。ストレージメーカーも恩恵を受ける——推論チップは帯域幅に極度に依存し、高帯域幅メモリの需要曲線はさらに急勾配になる。
裏面：今日の大口顧客は、明日あなたを置き去りにするスキルを学んでいる。Googleもかつてはチップサプライヤーの優良顧客だった。後に、それはTPUの主人になった。
もちろん、カードはまだ配られたばかりだ。競争力のあるAIチップには通常、数年と数十億の投資が必要であり、成功を保証する者はいない。Metaの自社チップ計画は一度完全に破棄された。さらに微妙なのは、カスタムチップはモデルアーキテクチャが安定することを前提としているが、DeepSeekと智譜の次世代モデルは、ちょうどスパースアテンションのような新しいメカニズムを使い始めたところだ。今日テープアウトに送られる設計図が、2年後にチップが完成するときには、アーキテクチャがすでに時代遅れになっているかもしれない。
2013年、Googleが解いた問題の答えはTPUだった。
2026年、中国のモデル企業が解くこの問題は、まだ筆を執ったばかりだ。問題を出した人は変わったが、解く論理は変わっていない：
家賃を長く払えば払うほど、自分の家を持ちたくなる。
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自社開発チップ DeepSeek と智譜の算数問題
作者：小算
2013年、Googleのエンジニアたちはある算数の問題を解いた。
問題は単純だ。もし各ユーザーが毎日3分間の音声検索を使った場合、Googleのグローバルデータセンターはどれだけ拡大する必要があるか？
答えは全員に息をのませた——倍増。
NVIDIAのGPUを買ってその穴を埋めようとすれば、Googleは先に請求書で押しつぶされる。そこでこの検索会社は、当時は異端と思われた決断を下した——自らチップを作る。その後の話は誰もが知っている——そのチップはTPUと呼ばれ、今やGoogleが「NVIDIA税」に対抗する最も強力な武器となっている。
13年後、この算数の問題は中国人の手に渡った。
7月7日夜、ロイターは3人の関係筋の情報として、DeepSeekが自社のAIチップを開発中であり、プロジェクトは1年前に始まり、すでにチップ設計会社、ウェハー工場、ストレージメーカーと接触していると報じた。数時間後、The Informationが追報——智譜（Zhipu）も自社カスタムチップの評価を進めており、国内チップ設計会社と接触している。
24時間で、中国のトップ2大規模言語モデル企業が同じ動きを暴露された：
チップ開発。
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DeepSeekのチップには、意味深長な限定詞が付いている——推論向け、トレーニングは対象外。
トレーニングはモデルを教育することで、費用は莫大だが一括払い。推論はモデルが実務を行うことで、ユーザーが質問するたびに、データセンターで電気代が消費される。ユーザーが増えれば増えるほど、消費も増え、決して止まらない。
トレーニングは家を買うことで、推論は家賃を払うことだ。AI業界の真のコストのブラックホールは、決して頭金にあるのではなく、家賃にある。
DeepSeekが優先的に解決すべき問題は、一言で言えばこれだ：
一人のユーザーにサービスを提供するのに、いくらかかるか。
この会社の創業者、梁文鋒（リャン・ウェンフォン）は、ごく少数の、初日からチップを死活問題と見なしていた人物だ。彼は元々クオンツファンド出身で、大規模モデルブーム以前から、GPUを買い占めることで業界に名を知られていた。2023年から2024年にかけて、彼は暗涌（Awave）のインタビューを2回受け、後に繰り返し引用される言葉を残している：
我々の真の課題は資金ではなく、高性能チップの輸出禁止令だ。
口で言うだけでなく、手も動かしている。DeepSeekのR1モデルはNVIDIA H800でトレーニングされ、その後Huawei Ascendに移行。エンジニアチームはモデル内にUE8M0 FP8データフォーマットを設計し、業界では、これは次世代の国産チップのハードウェア特性に合わせてカスタムメイドされたものと認められている。
今年6月までに、弾薬も整った。長年外部投資を拒否してきたこの会社は初の資金調達を完了し、約510億元を調達、評価額は520億～590億ドル。対外的に開示された資金使途は明白に書かれている——国産計算能力センターの拡張、および自社AIチップの開発。
ここ数ヶ月、DeepSeekはチップ設計エンジニアを募集し続けているが、全てのポジションは、いかなる公開採用プラットフォームにも掲載されていない。
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智譜（Zhipu）は、同じ算数の問題に対する別の解法だ。
清華大学の研究室から生まれたこの会社は、今年香港で株式上場を果たし、「大規模モデル第一株」の称号を背負い、時価総額は一時1兆香港ドルを突破した。華やかな裏側には緊迫した財務諸表がある——2024年に29.58億元の赤字、2025年上半期にさらに23.58億元の赤字、1年半で53億元を消費した。
今年2月、GLM-5がリリースされ、海外で爆発的な人気を博し、プログラミング能力はトップクラスのクローズドソースモデルに迫った。怒涛のトラフィックが押し寄せ、智譜が最初にしたことは値上げ——Codingパッケージの価格を30％以上引き上げた。2つ目は、「計算能力パートナー」の募集告知を公開し、チップメーカーに協力して最適化するよう呼びかけたことだ。
上場したばかりのスター企業が、公に計算能力を求めている。ビジネスが好調すぎて値上げでユーザーを遠ざける——これはビジネス史では珍しい。
したがって、The Informationの暴露は全く驚きではない。智譜が評価している路線は協力カスタム——自社でモデルアーキテクチャと要件を出し、国内チップ設計会社がエンジニアリング能力を提供する。
DeepSeekは自社工場を建設して車を作る。智譜は設計図を持って車工場に改造を依頼する。路線に優劣はないが、請求書には違いがある。
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このチップ開発ムーブメントで最も味わい深いのは、ロイターのある原文だ：
DeepSeekのチップ開発は、NVIDIAへの依存と、Huaweiへの依存を減らすためだ。
前半はほぼ自明だ。輸出規制の下、NVIDIAの中国データセンター市場におけるシェアはほぼゼロに近づいている。後半こそが本当のニュースだ。
過去2年間、「国産代替」という四字熟語は、計算力の文脈ではほぼ「Ascendへの切り替え」と同義だった。DeepSeek自身が最も積極的な実践者であり、V4シリーズはAscendへの適応を完了し、Huaweiは自社のプロセッサがトレーニングの一部に参加したことを確認した。智譜はさらに進み、GLMアーキテクチャは40以上の国産チップに適応し、新モデルリリース当日、Hygon、Moore Threads、MooXなどが競って適応完了を発表した。
深く受け入れれば受け入れるほど、一つのことが分かる。年間の推論請求額が十億単位の会社は、命運を単一のサプライヤーに委ねることはできない。
たとえそのサプライヤーが身内であっても。
Ascendを受け入れることは、「あるかないか」の問題を解決する。自社チップ開発は「誰の言うことを聞くか」の問題を解決する。国産代替の物語は5年目に入り、内部で階層化が始まっている。
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モデル企業によるチップ開発は、太平洋の向こうでは標準的な動きだ。
先月、OpenAIはBroadcomと協力したカスタム推論チップ（コードネームJalapeño）の計画を発表。Anthropicも同じことを評価していると報じられた。さらに以前のGoogle、Amazon、Microsoftに加え、シリコンバレーでは推論請求書が十分に大きい企業は、軒並み自社チップ、あるいは少なくとも自社チップのプレゼン資料を持っている。
中国のチップ産業チェーンにとって、これは両面のコインだ。
表面：モデル企業からのカスタム注文は、国内チップ設計会社にとって夢のような収入源だ。智譜の協力カスタムモデルは、ほぼ彼らのシナリオに沿っている。ストレージメーカーも恩恵を受ける——推論チップは帯域幅に極度に依存し、高帯域幅メモリの需要曲線はさらに急勾配になる。
裏面：今日の大口顧客は、明日あなたを置き去りにするスキルを学んでいる。Googleもかつてはチップサプライヤーの優良顧客だった。後に、それはTPUの主人になった。
もちろん、カードはまだ配られたばかりだ。競争力のあるAIチップには通常、数年と数十億の投資が必要であり、成功を保証する者はいない。Metaの自社チップ計画は一度完全に破棄された。さらに微妙なのは、カスタムチップはモデルアーキテクチャが安定することを前提としているが、DeepSeekと智譜の次世代モデルは、ちょうどスパースアテンションのような新しいメカニズムを使い始めたところだ。今日テープアウトに送られる設計図が、2年後にチップが完成するときには、アーキテクチャがすでに時代遅れになっているかもしれない。
2013年、Googleが解いた問題の答えはTPUだった。
2026年、中国のモデル企業が解くこの問題は、まだ筆を執ったばかりだ。問題を出した人は変わったが、解く論理は変わっていない：
家賃を長く払えば払うほど、自分の家を持ちたくなる。