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SilentObserver
2026-07-08 02:23:01
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@ShanghaoJin GSのこのデータは控えめに感じられる
alphabetの2027年290Bも控えめで、JPMは350Bと見積もっている
2027年のMetaも過小評価されており、少なくとも200Bから、AWSも過小評価されている
私が計算したところ、2027年のcapexで約30GW購入でき、暗黙の前提として2027Eのtoken ARRが2026Eの2.5倍に達すればよい
したがって、計算は完全に成り立ち、ARR2.5倍はおそらくそれ以上になる可能性もある
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@ShanghaoJin GSのこのデータは控えめに感じられる
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2027年のMetaも過小評価されており、少なくとも200Bから、AWSも過小評価されている
私が計算したところ、2027年のcapexで約30GW購入でき、暗黙の前提として2027Eのtoken ARRが2026Eの2.5倍に達すればよい
したがって、計算は完全に成り立ち、ARR2.5倍はおそらくそれ以上になる可能性もある