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ゴールドマン・サックス：半導体チップの調整は買いだが、「バスケット買い」はもうできない
MarsBitNews
2026-07-07 06:27:04
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火星财经消息，7月7日、ゴールドマン・サックスは最新のリポートで、半導体株は調整後も投資機会があるが、AIチップ取引はすでに選択性が重要となる段階に入っており、投資家は単純にセクター全体を買うべきではないと述べた。
同社は、PHLX半導体指数の年初来の上昇率が80%を超え、S&P500やナスダック指数を大幅にアウトパフォームしていると指摘した。
強いパフォーマンスは今後の業績達成のハードルを引き上げ、第2四半期決算シーズン前のリスク・リターンをより分化させた。
ゴールドマン・サックスは引き続き、CPU、ASIC、メモリ、半導体装置などの一部の細分化された分野に強気な見方を示している。
同社は、これらの分野はAIインフラ拡大の恩恵をより直接受け、需要の可視性も相対的に高いとみている。
個別銘柄では、ゴールドマン・サックスはAMDとアプライドマテリアルズを挙げている。
AMDはサーバー用CPUとAI関連需要の恩恵を受け、アプライドマテリアルズは先端プロセスとメモリ向け設備投資の恩恵を受けている。
ただし、ゴールドマン・サックスはスマートフォン関連、バリュエーションが高い一部の半導体企業、または需要が弱い企業に対してはより慎重な姿勢を示している。
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同社は、PHLX半導体指数の年初来の上昇率が80%を超え、S&P500やナスダック指数を大幅にアウトパフォームしていると指摘した。
強いパフォーマンスは今後の業績達成のハードルを引き上げ、第2四半期決算シーズン前のリスク・リターンをより分化させた。
ゴールドマン・サックスは引き続き、CPU、ASIC、メモリ、半導体装置などの一部の細分化された分野に強気な見方を示している。
同社は、これらの分野はAIインフラ拡大の恩恵をより直接受け、需要の可視性も相対的に高いとみている。
個別銘柄では、ゴールドマン・サックスはAMDとアプライドマテリアルズを挙げている。
AMDはサーバー用CPUとAI関連需要の恩恵を受け、アプライドマテリアルズは先端プロセスとメモリ向け設備投資の恩恵を受けている。
ただし、ゴールドマン・サックスはスマートフォン関連、バリュエーションが高い一部の半導体企業、または需要が弱い企業に対してはより慎重な姿勢を示している。