火星财经ニュース、7月6日、下半期に入り、複数のウォール街機関は、最近の市場調整はトレンドの逆転ではなく、むしろポジション再構築の機会であると見ている。JPモルガンとHSBCホールディングスは共に、世界株式市場の短期的な変動は全体の上昇見通しを変えるものではないと考えるが、両機関は具体的な配分方向において異なる見解を持っている。 JPモルガンのグローバル及び欧州株式戦略責任者Mislav Matejka氏とそのチームは、イラン紛争勃発以来、一貫して「調整時の買い」見解を堅持してきたと述べている。同行は、世界経済は依然として底堅く、中東情勢は経済成長を明らかに損なっておらず、各国中央銀行もより積極的な引き締め政策に転じていないと見ている。ストラテジストは、世界株式市場と新興市場株式は今後ともに新高値を更新する可能性があり、国際市場の魅力が高まっており、韓国市場も最近の調整後に押し目買いの価値があると予想している。業種面では、JPモルガンは、最近の調整後のフィラデルフィア半導体指数に再び買い機会が現れたと考えるが、米国の大型テクノロジー株には比較的慎重な姿勢を保っている。同行は、ソフトウェア、ビジネスサービス、メディアセクターを含むAI「蚕食型業界」には慎重であるよう提言している。逆に、基礎資源セクターは最近の調整後に再び配分価値を持ち、金も魅力的になり始めている。ストラテジストはまた、投資家の全体的なポジションは依然として慎重であり、市場には多額の現金が残っており、夏に段階的な調整が発生すれば、資金が再び株式市場に流入する可能性があると指摘している。 HSBCホールディングスのマルチアセット戦略責任者Max Kettner氏は、AI大手企業の回復機会にさらに注目している。同氏は、市場は7月から8月にかけての夏の上昇局面に入っており、AIハイパースケールクラウドサービスプロバイダーはこれまでに約20%の調整を経験しており、下落幅は行き過ぎていると述べている。Kettner氏は、現在の市場におけるこれらの企業に対する収益予想は大幅に低下しており、これらの企業は依然として強力な収益力を維持していると考えている。今後、巨額のAI設備投資が徐々に収益に転換されることが証明されれば、さらにバリュエーションの修復が促進されるだろう。

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JPモルガン・チェース、HSBC：市場の調整はポジション構築の窓を提供し、トレンドの逆転ではない

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