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国泰海通：ロボット、商業宇宙、AI新素材などのテーマ投資が再び盛り上がりを見せている。
MarsBitNews
2026-07-06 00:04:05
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火星财经消息です、国泰海通のリサーチレポートによると、テーマ投資が再び盛り上がっています。1、ロボット：物理AIモデルの加速的な反復、現場での実装とコスト削減が量産を促進し、新技術の応用とコアな完成品メーカーおよびサプライチェーンに注目。2、商業宇宙：長征十号乙が7月初旬に打ち上げ予定、千帆星座のネットワーク構築が加速、新技術のブレークスルーと発射場の補強により、宇宙インフラ整備と新技術に注目。3、AI新素材：需給の矛盾が上流のボトルネック資産の再評価を促し、値上がり確実性が高いCCL/高級MLCC/リン化インジウムなどに注目。4、新疆振興：新疆の特色ある優位性を活かした現代産業体系の構築により、クリーンエネルギー開発、港湾物流などに注目。(財聯社)
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