Serenity:高出力円筒形電池/BBUセルに供給不足の可能性、三星SDI、パナソニックエナジーなどが恩恵を受ける可能性

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火星财经消息,7月5日,Serenity发文表示,目前高功率圆柱电池/BBU电芯似乎出现短缺,并成为潜在瓶颈。三星SDI向Simplo供应电芯,Simplo再将其组装为BBU,供应给Meta、亚马逊等公司。随着数据中心需求增加,三星SDI圆柱电池产量也大幅上升。其援引行业消息称,松下、三星SDI正面临BBU电芯供应短缺。Serenity认为,主要受益方可能包括三星SDI、松下能源、村田制作所和LG Energy Solution。其中,三星SDI与松下能源是更直接的受益方。其还表示,美国市场直接相关标的不多,但可关注Vertiv(VRT)、伊顿(ETN)等标的。但不应将所有短缺都简单等同于拥有巨大TAM,但其中可能存在机会。
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