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野村證券：現在、世界のストレージ業界は依然として深刻な供給不足であり、AIが牽引する構造的需要の成長はまだピークに達していない。
金色财经_
2026-07-05 04:48:06
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金色财经報道、7月5日、野村証券は最新のリポートで、現在の世界のストレージ業界の核心的な矛盾は依然として深刻な供給不足であり、AI主導の構造的な需要成長はまだピークに達していないとの見解を示した。最近の投資家の供給過剰に対する懸念は明らかに過度であり、市場の過剰反応はストレージセクターにとってバリュエーションを見直す窓口を提供している可能性がある。野村証券はリポートで、市場の懸念は大きく誇張されており、半導体投資が実際の生産能力に転換されるサイクルは極めて長く、韓国が発表した4800兆ウォンの投資計画が実際の生産能力に転換されるまでには少なくとも5～10年を要し、さらに高収益のHBM（高帯域メモリ）が汎用ストレージの生産能力を圧迫していることが、市場の深刻な供給不足を引き起こしていると指摘した。野村証券は、Metaの決定は決してAI関連ハードウェア需要の減少の転換点ではないと強調した。むしろ、現在の計算能力の供給不足によりトークン単価が上昇傾向にある中、Metaの計算能力の市場参入はトークン価格の下落安定化につながる可能性があるとしている。（金十）
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