#AnthropicTapsSamsungForAIchips

この話は静かに報じられたばかりだが、AIハードウェア全体のエコシステムを揺るがすことになるだろう。何が起きたのか、そしてなぜ注目すべきかを説明する。Claudeの背後にあるAIモデルを開発した企業Anthropicが、推論用の独自カスタムAIチップの開発を開始している。

同スタートアップは、サムスン電子と提携の可能性について積極的に協議しており、韓国チップ大手の製造プロセス、特に2nm技術と先端パッケージングソリューションの利用を検討している。

まだ初期段階であり、チップの設計や量産の具体的なスケジュールは決まっていない。しかし、その意図は明らかだ。本気であることを示すため、Anthropicは今月、OpenAIの最初のカスタムAIチップイニシアチブであるProject Cobalt（現在はMicrosoft Azureに統合）の主要メンバーであったClive Chanを採用した。この戦略的転換の根拠は、すべての主要AI企業に共通するもの、すなわち経済性である。

Claude、GPT、GoogleのGeminiで行われる推論クエリのたびに、顧客はNvidiaのGPUを1チップあたり1時間約2～3ドルで使用している。

AIの使用が1日数十億件のクエリに拡大するにつれ、これらのコストは天文学的に積み上がる。GoogleのTPUは、同等のNvidiaチップの60%のコストでGeminiの推論を実現している。AmazonのTrainiumチップも同様のコスト削減を提供し、OpenAIのCobaltプロジェクトは、毎年数億ドルを節約していると報じられている。

競合他社が獲得している莫大な経済的優位性により、Anthropicは選択肢を模索せざるを得なくなっている。サムスンとの提携は戦略的に理にかなっている。なぜなら、台湾積体電路製造（TSMC）——Apple、Nvidia、AMD、そしてAI分野のほぼすべての企業向けにチップを製造する支配的なメーカー——は、先端ノードのキャパシティをめぐる激しい競争に直面しているからだ。サムスンの2nmと先端パッケージングは競争力の高い代替案であり、Anthropicとの協力は両社に独自の利益をもたらす。

Anthropicは、限られたTSMCのスロットをNvidiaと直接争うことなく、最先端の製造へのアクセスを得る。

一方、サムスンは、重要な時期に有力なAI企業を先端ノードのアンカー顧客として確保し、競争力を示すことができる。この動きは、AIの状況に変化が起きていることを明確に示している。競争はもはやモデルの能力だけではなく、モデルからハードウェアに至るまで、インフラ全体の支配を巡るものとなっている。AIモデル企業が独自の推論チップを開発するにつれ、NvidiaのGPU市場シェアを端から切り崩す可能性が高い。これは特にNvidiaのGPUビジネスにとって長期的に重要であり、推論はAIコンピューティングの中で最も成長の速いセグメントだからだ。

最近の半導体売りで株価が5%下落したサムスンにとって、Anthropicのような主要AI企業の製造パートナーになる可能性は大きな追い風となる。

AIは今や本格的なインフラ戦争である。この動きがそれを示している。Anthropicがサムスンを介してカスタムAIチップ開発に参入し、OpenAIの先駆的な取り組みを基盤としている中、AIモデル企業が独自の推論チップを開発することで、最終的にNvidiaの支配力を端から弱めると思うか？

さらに、この動きは、半導体市場の最近の下落を考慮すると、サムスンをより魅力的な投資機会にするだろうか？

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