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SemiAnalysis：メモリがクラウド事業者の設備投資に占める割合は40%を超える見込みであり、市場はこれに対して十分に価格付けをしていない。
MarsBitNews
2026-07-04 01:04:40
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火星财经ニュース、7月4日、半導体とAIの独立系調査機関SemiAnalysisは、メモリがハイパースケールクラウド事業者の設備投資に占める割合が市場のホットな話題になっていると指摘した。特にマイクロンの先週の決算後、一部の市場参加者は来年のメモリ支出比率の高さに衝撃を受けた。SemiAnalysisは今年2月に初めてメモリ支出がクラウド事業者の設備投資の約30%を占めるとの見解を示したが、当時は大多数の顧客がこの数字に疑問を呈し、メモリは通常サーバーの部品表の十数パーセントに過ぎないと主張した。5月にはメモリ価格の上昇が予想を上回ったことを受け、SemiAnalysisはさらに次のように応じた：DRAM、NAND、HBMを合算すると、エヌビディアシステムにおけるメモリ支出比率は2026年末に30%を突破し、2027年にはさらに40%以上に上昇する。SemiAnalysisは、この構造変化に対する市場の理解は今後数カ月で徐々に深まると予想している。これは、AI設備投資の拡大が続く中で、メモリがサーバーコストの「従属項目」から「最大の単一コスト項目」へと昇格することを意味し、メモリメーカーの価格交渉力と利益弾力性への影響はまだ十分に価格に織り込まれていない。
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