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Serenity：NVIDIAはASIC市場の「キングメーカー」であり、Marvellなどの企業がBroadcomのシェアを徐々に侵食している。
MarsBitNews
2026-07-03 12:15:09
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火星财经ニュース、7月3日、Serenityは投稿で、自分には「陰謀論」的な見解があると述べた。すなわち、NVIDIAのCEOであるジェンスン・フアン（黄仁勲）はおそらくBroadcom（AVGO）を好んでおらず、NVIDIAの盟友の中のASIC挑戦者たちが徐々にBroadcomのASICシェアを侵食していると考えている。Marvell（MRVL）、MediaTek、AlChip、GUC、その他多くの企業が、BroadcomのASIC市場シェアに徐々に食い込んでいるように見える。彼は、このプロセスはNVIDIAの支援のもとで、比較的低調な方法で進められていると考えている。
彼はこの現象を、昨年の新興クラウドサービスプロバイダーの台頭に例えている。それらはある意味でNVIDIAエコシステムの延長となり、クラウドサービスプロバイダーが自社開発するASICによって形成された堀（競争障壁）に対抗するためのものだとしている。ASIC市場全体は明らかに成長を続けているが、多くの挑戦者がハイパースケールクラウドサービスプロバイダー関連のプロジェクトをより多く受注しているようであり、背後にはNVIDIAの支援がある可能性がある。
Serenityは、これは投資アドバイスではないと述べているが、これは興味深い2年間の取引機会になるかもしれないと考えている。ただし、2030年以降は、Googleなどの企業がより多くの設計作業を内製化する可能性があると予想している。また、NVIDIAは明らかに「キングメーカー」であり、NVIDIAに触れられた企業は市場で再評価されると述べている。例えば、以前にMarvellが「1兆ドル企業」になるという発言があったことを挙げている。
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彼はこの現象を、昨年の新興クラウドサービスプロバイダーの台頭に例えている。それらはある意味でNVIDIAエコシステムの延長となり、クラウドサービスプロバイダーが自社開発するASICによって形成された堀（競争障壁）に対抗するためのものだとしている。ASIC市場全体は明らかに成長を続けているが、多くの挑戦者がハイパースケールクラウドサービスプロバイダー関連のプロジェクトをより多く受注しているようであり、背後にはNVIDIAの支援がある可能性がある。
Serenityは、これは投資アドバイスではないと述べているが、これは興味深い2年間の取引機会になるかもしれないと考えている。ただし、2030年以降は、Googleなどの企業がより多くの設計作業を内製化する可能性があると予想している。また、NVIDIAは明らかに「キングメーカー」であり、NVIDIAに触れられた企業は市場で再評価されると述べている。例えば、以前にMarvellが「1兆ドル企業」になるという発言があったことを挙げている。