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UBSは再びメモリチップの価格予想を引き上げ、DRAM不足は2028年まで続くと予測している。
MarsBitNews
2026-07-03 12:11:24
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火星财经消息、7月3日、UBSは、業界調査に基づき、DDR契約価格の基準予想を2026年第3四半期に前期比32％上昇、2026年第4四半期に前期比18％上昇に引き上げた。これまでの予想はそれぞれ前期比17％上昇、12％上昇だった。UBSは引き続き、DRAM業界は少なくとも2028年までは供給不足状態が続くと予想している。2027年には、DRAMの需要成長と供給成長の差が17％に拡大する見通し。2027年に下流での在庫消化がないと仮定した場合、つまり顧客が2026年下半期に在庫補充を行った後も在庫が十分な場合、供給不足率は2026年の8.1％から2027年には13.6％に悪化する。UBSは、これらの水準は過去30年で見られなかったと述べている。NANDについては、UBSは現在、2026年第3四半期の価格を前期比30％上昇、第4四半期を前期比12％上昇と予測しており、NANDの上昇サイクルは少なくとも2027年第4四半期まで続くと見込んでいる。UBSはまた、メモリ業界の収益予想を2026年9920億ドル、2027年1.763兆ドルに引き上げた。主なリスクは、ハイパースケールクラウド事業者の負担能力、特に資本支出のための資金調達を資本市場に依存し続ける必要がある点にある。
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