クラウドコンピューティング業界は、Amazon Web Services、Microsoft Azure、そして Alphabet 傘下の Google Cloud が支配しています。この3つのプラットフォームは、クラウドインフラ市場の60%以上を占め、企業がデジタル時代に成長するための数百ものサービスを提供するだけでなく、顧客に人工知能（AI）ソフトウェアを開発・展開するためのツール（コンピューティング能力から既成のAIモデルまで）も提供しています。
DigitalOcean（DOCN 2.70%）は、中小企業（SMB）を特にターゲットとするもう一つのクラウドプロバイダーであり、市場の非常に価値あるセグメントとなっています。同社は、こうした顧客がAIの力を活用できるよう、手頃な価格のソリューションを拡充するポートフォリオを提供しており、現在需要は非常に高まっています。
DigitalOceanの株価は過去12か月で500%上昇しましたが、The Wall Street Journal が追跡するアナリストの平均目標株価は、さらなる上昇余地が限られている可能性を示唆しています。
画像提供：Getty Images。
DigitalOceanは、手頃で透明性のある価格設定、きめ細やかなサービス、シンプルなインターフェースを提供することで、クラウド製品に顧客を引き付けています。これらの特性は、財務リソースや社内の技術的専門知識が限られていることが多いSMBに最適です。同社は、AI製品とサービスのポートフォリオ拡大にも同じ方針を適用し、大きな成功を収めています。
第1四半期には、すべてを統合したプラットフォーム「DigitalOcean AI-Native Cloud」を発表し、5つの明確なレイヤーを備えています。基盤レイヤーはインフラで、Nvidia や Advanced Micro Devices などのサプライヤーから最新のAIチップを搭載した20のデータセンターが含まれます。
顧客はAI-Native Cloudを通じてこれらのデータセンターからコンピューティング能力をレンタルでき、残りの4つのレイヤーはそれをAIソフトウェアに変換するのに役立ちます。例えば、このプラットフォームはOpenAIやAnthropicなどの大手開発者による既成のAIモデルをホストしており、企業がAIチャットボット、エージェント、その他のツールを迅速に構築するのに役立ちます。
データセンター容量に対する市場の需要は現在、供給を大幅に上回っており、そのためDigitalOceanは最近、投資家から8億8800万ドルを調達してインフラを強化しました。
拡大
DigitalOcean
今日の変化
(-2.70%) -3.91ドル
現在の株価
140.67ドル
時価総額
$15B
日中レンジ
137.28ドル - 142.43ドル
52週レンジ
25.56ドル - 187.50ドル
出来高
6K
平均出来高
4.1M
粗利益率
58.49%
DigitalOceanは第1四半期に過去最高の年間経常収益（ARR）10億3000万ドルを達成し、前年同期比22%増となりました。これは成長率が加速した3四半期連続であり、AIインフラとサービスに対する強い需要の物語を強調しています。
実際、第1四半期末時点でAI顧客はDigitalOceanのARRのうち1億7000万ドルを占め、前年同期比221%増となりました。言い換えれば、AI製品とサービスが現在同社の主要な成長ドライバーとなっています。
DigitalOceanは、データセンター容量を増やすにつれて、来年には全体的な収益成長率がさらに加速して50%に達する可能性があると考えています。この勢いが、同社の最近の株価上昇の主要な原動力となっています。
The Wall Street Journal はDigitalOcean株をカバーする18人のアナリストを追跡しており、そのうち10人が買い評価を付けています。他の3人はオーバーウエート（強気）の立場で、残りの5人は保持を推奨しています。売りを推奨するアナリストはいません。
これらのアナリストの平均目標株価は180.64ドルであり、DigitalOcean株が火曜日の取引開始時に180.70ドルで始まったことを考えると、今後12か月は実質的に横ばいとなることを示唆しています。これは特に魅力的な買いの根拠にはなりません。
しかし、事業の成長がこれほど速いのに、なぜウォール街はもっと強気ではないのでしょうか？答えは同社のバリュエーションにあります。DigitalOceanの株価は株価売上高倍率（P/Sレシオ）20.3倍で取引されており、これは長期平均の8.3倍の_2倍以上_です。たとえ同社が2027年に予想通り50%以上の収益成長を達成したとしても、それでも将来のP/Sレシオは10.3倍となります。
DOCN PS Ratio data by YCharts.
簡単に言うと、DigitalOceanの現在のバリュエーションは、今後1年以上の事業成長の多くをすでに織り込んでおり、当面の株価上昇の余地はほとんどありません。これは2027年に入ると変わる可能性があります。なぜなら、同社が2028年に50%以上の収益成長を予測した場合、その株は将来ベースで再び割安に見え始めるかもしれないからです。
とはいえ、過去12か月のDigitalOcean株の急騰500%を見逃した投資家は、より合理的なバリュエーションで買う機会が訪れるまで、場外で待ち続ける方が良いかもしれません。
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この止められない成長株は過去12ヶ月で500%急騰したが、ウォール街は今後限られた上昇しか期待していない
クラウドコンピューティング業界は、Amazon Web Services、Microsoft Azure、そして Alphabet 傘下の Google Cloud が支配しています。この3つのプラットフォームは、クラウドインフラ市場の60%以上を占め、企業がデジタル時代に成長するための数百ものサービスを提供するだけでなく、顧客に人工知能（AI）ソフトウェアを開発・展開するためのツール（コンピューティング能力から既成のAIモデルまで）も提供しています。
DigitalOcean（DOCN 2.70%）は、中小企業（SMB）を特にターゲットとするもう一つのクラウドプロバイダーであり、市場の非常に価値あるセグメントとなっています。同社は、こうした顧客がAIの力を活用できるよう、手頃な価格のソリューションを拡充するポートフォリオを提供しており、現在需要は非常に高まっています。
DigitalOceanの株価は過去12か月で500%上昇しましたが、The Wall Street Journal が追跡するアナリストの平均目標株価は、さらなる上昇余地が限られている可能性を示唆しています。
画像提供：Getty Images。
DigitalOcean、新たなAIクラウドプラットフォームを発表
DigitalOceanは、手頃で透明性のある価格設定、きめ細やかなサービス、シンプルなインターフェースを提供することで、クラウド製品に顧客を引き付けています。これらの特性は、財務リソースや社内の技術的専門知識が限られていることが多いSMBに最適です。同社は、AI製品とサービスのポートフォリオ拡大にも同じ方針を適用し、大きな成功を収めています。
第1四半期には、すべてを統合したプラットフォーム「DigitalOcean AI-Native Cloud」を発表し、5つの明確なレイヤーを備えています。基盤レイヤーはインフラで、Nvidia や Advanced Micro Devices などのサプライヤーから最新のAIチップを搭載した20のデータセンターが含まれます。
顧客はAI-Native Cloudを通じてこれらのデータセンターからコンピューティング能力をレンタルでき、残りの4つのレイヤーはそれをAIソフトウェアに変換するのに役立ちます。例えば、このプラットフォームはOpenAIやAnthropicなどの大手開発者による既成のAIモデルをホストしており、企業がAIチャットボット、エージェント、その他のツールを迅速に構築するのに役立ちます。
データセンター容量に対する市場の需要は現在、供給を大幅に上回っており、そのためDigitalOceanは最近、投資家から8億8800万ドルを調達してインフラを強化しました。
拡大
NYSE: DOCN
DigitalOcean
今日の変化
(-2.70%) -3.91ドル
現在の株価
140.67ドル
主要データ
時価総額
$15B
日中レンジ
137.28ドル - 142.43ドル
52週レンジ
25.56ドル - 187.50ドル
出来高
6K
平均出来高
4.1M
粗利益率
58.49%
DigitalOceanの収益成長は加速を続ける
DigitalOceanは第1四半期に過去最高の年間経常収益（ARR）10億3000万ドルを達成し、前年同期比22%増となりました。これは成長率が加速した3四半期連続であり、AIインフラとサービスに対する強い需要の物語を強調しています。
実際、第1四半期末時点でAI顧客はDigitalOceanのARRのうち1億7000万ドルを占め、前年同期比221%増となりました。言い換えれば、AI製品とサービスが現在同社の主要な成長ドライバーとなっています。
DigitalOceanは、データセンター容量を増やすにつれて、来年には全体的な収益成長率がさらに加速して50%に達する可能性があると考えています。この勢いが、同社の最近の株価上昇の主要な原動力となっています。
ウォール街は上昇余地が限られていると見ており、バリュエーションがその理由かもしれない
The Wall Street Journal はDigitalOcean株をカバーする18人のアナリストを追跡しており、そのうち10人が買い評価を付けています。他の3人はオーバーウエート（強気）の立場で、残りの5人は保持を推奨しています。売りを推奨するアナリストはいません。
これらのアナリストの平均目標株価は180.64ドルであり、DigitalOcean株が火曜日の取引開始時に180.70ドルで始まったことを考えると、今後12か月は実質的に横ばいとなることを示唆しています。これは特に魅力的な買いの根拠にはなりません。
しかし、事業の成長がこれほど速いのに、なぜウォール街はもっと強気ではないのでしょうか？答えは同社のバリュエーションにあります。DigitalOceanの株価は株価売上高倍率（P/Sレシオ）20.3倍で取引されており、これは長期平均の8.3倍の_2倍以上_です。たとえ同社が2027年に予想通り50%以上の収益成長を達成したとしても、それでも将来のP/Sレシオは10.3倍となります。
DOCN PS Ratio data by YCharts.
簡単に言うと、DigitalOceanの現在のバリュエーションは、今後1年以上の事業成長の多くをすでに織り込んでおり、当面の株価上昇の余地はほとんどありません。これは2027年に入ると変わる可能性があります。なぜなら、同社が2028年に50%以上の収益成長を予測した場合、その株は将来ベースで再び割安に見え始めるかもしれないからです。
とはいえ、過去12か月のDigitalOcean株の急騰500%を見逃した投資家は、より合理的なバリュエーションで買う機会が訪れるまで、場外で待ち続ける方が良いかもしれません。