サムスン電子のファウンドリー事業部門が、一部プロセスにおいて顧客ごとに生産量を割り当てる「アロケーション（配分）」体制に入ったことが分かった。人工知能（AI）半導体市場の拡大とグローバルビッグテックからの受注増加で需要が急増し、新規顧客の注文を限定的に受け入れる「選択と集中」戦略を取っているものとみられる。
2日、業界によると、サムスン電子ファウンドリー事業部門は最近、既存の顧客に優先的に生産量を割り当て、新規顧客は選別的に受け入れる供給優先順位の調整を行っている。このような需給の変化は、サムスンファウンドリーのエコシステムを構成する国内の主要デザインハウス（DSP）でも確認されている。
あるデザインハウス業界関係者は、「今年から（サムスンファウンドリー工程に）アロケーションが適用されている」とし、「無条件に全ての顧客注文を受けるのではなく、確実なプロジェクトを中心に選択と集中する雰囲気」と述べた。
◇ AI半導体需要拡大で一部工程供給逼迫
業界内では、AI市場の爆発的な成長がファウンドリー需要の構造を根本的に変えているとの分析が出ている。これまでスマートフォン用アプリケーションプロセッサ（AP）が中心だった先端工程の需要が、最近ではAIアクセラレーターや特定用途向け集積回路（ASIC）、高性能コンピューティング（HPC）チップへと移行し、グローバルビッグテックからの注文が殺到しているという説明だ。
実際、サムスンファウンドリーはテスラの自動運転チップやAIスタートアップGroqのAI推論チップなどを生産しており、エヌビディア（NVIDIA）やグーグル（Google）などグローバルAI企業との協力も拡大している。業界では、こうしたグローバルビッグテックの需要が一部工程の需給を逼迫させていると分析した。
特に、サムスンファウンドリーの4ナノメートル（nm）工程は来年の分までほぼ完売した状態であり、一部の8ナノメートル工程も実質的にフル稼働しているとされる。
これにより、稼働率が限界に達したファブ（工場）の生産効率を最大化するため、生産ラインの運営効率が高い大型顧客プロジェクトを中心に受注戦略を再編しているとの分析も出ている。
実際、ファウンドリー工場運営の観点では、多くの製品種を大量生産する「多品種少量生産」よりも、少数の大型プロジェクトの製造に集中する「少品種大量生産」が工場効率や収益性に有利だという評価がある。
別の業界関係者は「工場の立場からすれば、多くの製品種を大量生産するよりも、少数の大型プロジェクトに生産を集中する方が運営効率がはるかに高い」と説明した。
◇ TSMC供給不足の恩恵…サプライチェーン多様化需要吸収
業界では、世界1位のファウンドリーである台湾TSMCの先端工程供給不足と、それに伴うビッグテックのサプライチェーン多様化（マルチファウンドリー）需要が、サムスンファウンドリーの稼働率上昇に影響を与えたとみている。
かつて歩留まりなどの問題でサムスンを離れTSMCに注文を集中していた顧客らが、サプライチェーンリスクの分散とチップ価格交渉力強化のために、サムスンファウンドリーを再検討したり、2次ソース（代替サプライヤー）として採用するケースが増えているという説明だ。
このような需要拡大に支えられ、サムスンは一部工程の供給価格を15～20％程度引き上げられるほどの市場での地位が向上したとの評価もある。
市場では、長期にわたる業績不振と赤字に苦しんできたサムスン電子ファウンドリー事業部門の回復シグナルとして受け止める雰囲気だ。証券アナリストらは、AI半導体需要の拡大と稼働率上昇、大口顧客の受注効果により、サムスンファウンドリー事業部門が今年下半期か来年には黒字転換に成功する可能性があると予想している。
ただし、稼働率上昇が特定のノードに集中しているため、巨額の減価償却費負担などの要素を考慮し、これが同事業部門の全体的な収益性改善につながるかどうかは、さらに見守る必要があるとの評価もある。

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