【米国株寄付前】米・イランが間接的な技術協議を実施中、原油・金価格ともに下落　ダウ124ドル安（随時更新）

市場情報によると、米国とイランはカタールのドーハで間接的な技術協議を行っており、カタールとパキスタンが調停役を務め、双方は直接会わない。国際原油価格は下落を続け、NYMEX原油は0.9%安の1バレル68.88ドル、ブレント原油は1バレル72.28ドルと0.9%安。金価格は引き続き弱含み、NYMEX金は0.9%安の1オンス4002ドル、スポット金は0.5%安の1オンス3989ドルと、4000ドルの節目を割り込んだ。

米国株式市場の三大指数は時間外取引で軟調。ダウ先物は124ポイント安の52546ポイント、S&P500先物は16ポイント安の7532ポイント、ナスダック先物は145ポイント（0.5%）安の30378ポイント。

水曜日には、米国は6月のADP雇用統計、6月のS&Pグローバル米国製造業PMI確定値、および6月のISM製造業景況指数を発表する。

注目銘柄では、半導体株が時間外取引で弱含み、マイクロン（MU）は時間外で3%超下落。同社CEOのサンジェイ・メロトラ氏はインタビューで、現在の半導体製品の需給不均衡の原因はメモリチップメーカーだけにあるわけではないと述べ、近年一部の顧客が価格交渉で極端に値下げを迫り、業界の生産能力投資不足を招き、業界全体が事前に準備できず、AI産業の爆発的な需要に対応できなかったと指摘した。

同氏は、2023年には一部の顧客が業界価格を大幅に引き下げ、以前の3分の1にまで下げたと認め、価格暴落によりメモリサプライヤーはマイナスの粗利益率に陥り、業界全体が新たな生産能力に投資する十分な財務的柔軟性を欠くことになったと述べた。

市況速報：

【18：00】米イランが間接技術協議、原油・金価格ともに下落 ダウ124ポイント安

【17：00】 【AI+Anthropic】米商務省が輸出規制を解除 Anthropicは明日からモデルClaude Fable 5、Mythos 5へのアクセスを再開

【16：40】 【AAPL】米連邦最高裁がアップルの上告を受理 Epic Games反トラスト法訴訟の「法廷侮辱」判決を審理

【16：30】 【トランプ】昨年暗号通貨で93億元超の利益、個人資産総額は592億元に急増

【16：20】 【TSLA】テスラが初のCybercabをテスト 米政府はブレーキペダル取り付け免除を提案

【16：00】 【リストラ】マイクロソフトが大規模人員削減を再開か、数千人規模 Xbox部門が最大の打撃

米国株式市場の終値速報：

AI株が好調で、SanDisk（SNDK）は10.9%高、AMD（AMD）は7.7%高、マーベル・テクノロジー（MRVL）は7.3%高、TSMC（TSM）は4.9%高、Nebius（NBIS）は5.8%高、CoreWeave（CRWV）は4.2%高。ただし、マイクロン（MU）は0.8%高にとどまった。

マスク関連株は上昇、Tesla（TSLA）は2.1%高、SpaceX（SPCX）は4.1%高の170.86ドルで終了。

米国債価格は下落し、米10年債利回りは4.465%に上昇。米国データが依然として良好だったため、特にJOLTSの求人件数は759.4万件と、予想の729.6万件を上回った。同時にインフレ期待のもと、利上げ圧力が高まっている。

米国とイランはドーハで仲介者を通じて対話中。市場は進展を注視し、原油価格は軟調。NYMEX原油は1%安の70.07ドル、ブレント原油は0.3%安の72.92ドル。スポット金価格はほぼ変わらず、4008.38ドル。

カタール外務省報道官は、米国中東特使ウィトコフとトランプ大統領の義理の息子クシュナーがカタールに到着し、調停関係者と会合して交渉の議題を協議する予定だが、現時点では米国とイランのハイレベル会談は計画されていないと述べた。

上半期全体では、ダウは8.9%高、S&P500は9.6%高、ナスダックは12.8%高となり、過去3年連続の上昇基調を継続した。

ビットコインは売り圧力を受け、6万ドルを割り込み、一時58482ドル、日中3%安。Coinbase（COIN）は3.6%安、Strategy（MSTR）は6.2%安、Circleは17.7%安。

メトロポリタン投資管理は、人工知能（AI）が依然として市場成長の中心的な原動力であると指摘。エージェント型AIが徐々にインフラ構築段階から実際のビジネス応用へと移行するにつれ、企業の設備投資は引き続き支援を受ける。同時に、市場はAIの長期的な発展トレンドから真に恩恵を受ける企業と、主に市場センチメントに依存する個別株を区別することに重点を置いている。

香港株、ADRの市況は随時更新。詳細は次ページへ。

市況速報：

【14：59】ダウ先物は15ポイント高の52587ポイント、S&P500先物は6ポイント高の7506ポイント、ナスダック先物は71ポイント（0.2%）高の30124ポイント。

【14：59】原油価格は1%安、NYMEX原油は1.1%安の70ドル、ブレント原油は1.4%安の72.14ドル。金価格は堅調、NYMEX金は0.1%高の4043ドル、スポット金は0.3%高の4028ドル。

【14：07】 【FRB人事】91年の先例を覆す、米最高裁が大統領の高官解任権限を拡大 FRBの独立性は限定的に保護、クック氏は暫定留任

【12：39】 【米株分析】ダウが初めて52000ポイント超えで終了 分析：現水準でハイテク株を売り、伝統株を買うべきではない AI関連株は引き続き人気と予想

【12：33】 【原油価格動向】モルガン・スタンレーが再び原油価格予想を下方修正、2週間で2回目 第4四半期のブレント原油は80ドルと見込み

【11：07】 【AAPL】アップルのインド工場タタがハッカー攻撃 iPhone 18の実機画像、チップ、サプライヤーリストなどのデータがダークウェブに流出

【09：43】 【円相場】円が162円台を割り込み、対ドルで40年ぶりの安値 対円で4.82円台に 分析：介入があっても効果は一時的

【01：32】 【META】WhatsAppがユーザー名機能を導入 30億ユーザーが電話番号を公開せずに利用可能に

【00：57】 【GOOGL】Google Cloudが科学研究用AIモデルを提供 医薬品やチップ材料の研究開発をターゲットに

【00：19】 【AAPL】アップルがインドの反トラスト調査に反撃 規制報告書はあまりに粗末だと批判

====以下は6月29日の米国株式市場の状況====

月曜日：ナスダックが2%超上昇、ダウは306ポイント高 円は40年ぶり安値 トランプ：「FRB理事クックに重要な決定をさせない」

中東情勢の緩和を受け、投資家は米ハイテク株を買い、月曜日の米株は上昇。ナスダックは2%超上昇、ダウは一時435ポイント上昇。市場はFRB議長ウォッシュの今週のECB年次総会での発言に関心を寄せ、今後の金利方向の手がかりを探る。円は対ドルで40年ぶりの安値。

米国株式市場の終値速報：

ダウ終値は52182ポイント、306ポイント高。S&P500は1.18%高、ナスダックは2.07%高。

米連邦最高裁は、トランプ大統領は現時点でFRB理事のリサ・クック氏を解任する権限を持たないと判断し、金融政策は政治的な干渉を受けるべきではないと述べた。トランプ氏はソーシャルメディアで応じ、クック氏の訴訟に対して適切な行動をとり、同氏がFRBの金融政策問題で極めて重要な決定を下すことを防ぐと述べた。

クック氏は声明で、裁判所の判決は健全な経済運営を長年支えてきた原則、すなわちFRBは政治的干渉を受けることなく、証拠と独立した判断のみに基づいてすべての政策決定を行うべきであるという原則を再確認したと述べた。

SpaceXは来月ナスダック100指数の構成銘柄に採用され、株価は7.1%上昇。AIソフトウェア株が好調で、アルファベットは正式にダウ平均の構成銘柄に採用され、株価は4.8%上昇。テスラは8.5%上昇。

米国の企業グループが反トラスト集団訴訟を起こし、サムスン、SKハイニックス、マイクロンを提訴。告発内容は、4年間で700%の値上げ、HBMを名目にした従来型DRAMの減産など。提訴日は6月25日（先週木曜日）で、メモリ株の急落時期と一致。マイクロンは一時9.6%下落したが、終値は1.1%高に転換。SanDisk（SNDK）は一時9.4%下落し、終値の下落率は1.9%に縮小。

原告は、サムスン、SKハイニックス、マイクロンが世界のDRAM市場で90%超の絶対的支配的地位を利用し、表面上はAIブームに対応するために生産能力を高収益のHBMに移行すると主張しながら、実際は人為的に不足を創出し、HBMを「煙幕」として従来のDDR3およびDDR4チップの生産を協調して削減し、小売市場で深刻な不足を意図的に作り出し、一般DRAMの価格を過去4年間で約700%も高騰させたと非難。原告の経済学的論拠は、健全な競争市場では価格高騰はメーカーの「増産」を誘引し市場シェアを奪うはずだが、3社の巨人は逆に「供給を共同で削減」しており、明らかな共同独占の合意があると指摘。

一方、最高裁はトランプ大統領に、連邦取引委員会（FTC）および長年政治から独立していたほとんどの（全てではないが）機関の高官を自由に解任する道を開いた。長年政治的に保護されてきた機関にとって、これは歴史的な瓦解である。この判決は、大統領の権力と影響力を大幅に拡大する。この判決は、約100年の歴史を持つ先例「ハンフリー執行官事件」を覆した。この先例は、特定の理由がない限り、独立機関の委員を解任できないと定めていた。

トランプ氏はTruth Socialでこの判決を祝福し、「大きな勝利」であり、自身が高官を解任する権限を確認したと述べた。「この歴史的かつ前例のない判決を勝ち取った現職大統領として、無比の光栄に感じる。これは大統領権限に関する最も重要な判決の一つである。」

しかし、この6対3の判決は連邦準備制度（FRB）を免除しており、これは最高裁がこれまでに示したシグナル、すなわち中央銀行に対する見方が異なることと一致している。ジョン・ロバーツ長官は、中央銀行には「独自の歴史的伝統」があると述べた。

トランプ氏はイランへの攻撃を中止し、火曜日にドーハで和平交渉を再開。NYMEX原油は2.2%高の70.75ドル、ブレント原油は1.61%高の73.15ドルで終了。

米リッチモンド連銀総裁のバーキン氏は、現在のインフレは高すぎるが、物価圧力が早期に緩和する兆候があると警告。ホワイトハウス国家経済会議委員長のハセット氏は、木曜日の雇用統計は「また力強い数字」を示す可能性があると述べ、AIによる生産性ブームはデフレ効果を持つため、現在の利上げ論拠はそれほど強くないと述べた。

米ドル指数は軟化し、0.2%安の101.13、しかし10年米国債利回りは4.381%に上昇。

円は0.14%安の161.98ドル、2024年7月の安値を下回り、1986年以来の安値。投資家は日本当局が再び為替介入を行うかどうかに注目。

香港株、ADRの市況は随時更新。詳細は次ページへ。

市況速報：

【21：30】ダウは164ポイント高の52040ポイントで寄り付き。ナスダックは1.1%高の25578ポイント。S&P500は52ポイント高の7406ポイントで寄り付き。

【19：17】ダウ先物は168ポイント高、ナスダック先物は1%高、S&P500先物は45ポイント高。

【15：18】ダウ先物は95ポイント高の52304ポイント、S&P500先物は37ポイント高の7439ポイント、ナスダック先物は219ポイント（0.7%）高の29587ポイント。

【15：18】NYMEX原油は1%高の69.92ドル、ブレント原油は0.5%高の72.32ドル。NYMEX金は0.5%安の4074ドル、スポット金は0.7%安の4058ドル。

【15：01】 【AI+計算能力】計算能力が需要に追いつかず GoogleがMetaへの「水門を閉める」と報じられる Geminiの使用上限を制限

【12：44】 【メモリ】サムスン、SKハイニックスがAI半導体に10兆ウォン投資か 韓国政府と月曜午後2時に「三大プロジェクト」発表 モーニングスターが増産懸念を分析

【11：40】 【伝統打破】米建国250周年記念で限定「愛国者パスポート」 トランプ氏が現職大統領として初めてパスポートに

【10：46】 【AI+Anthropic】オーストリアがEUにAnthropicの誘致を提案 米国の輸出規制突破を期待

【10：42】 【AAPL】アップル、長鑫存儲からのチップ調達承認を模索か、エンティティリスト回避目指す 郭明錤氏：真相は2027年のメモリ需給ギャップ危機 シティ：長鑫存儲の国際的地位向上

【06：46】 【イラン危機】原油高 Axios：米イランが相互攻撃停止 火曜日にホルムズ海峡協議

【06：00】ChatGPT開発元のOpenAI、上場を来年に延期か AI半導体株に圧力、先週末の米株はまちまち。ダウは最大305ポイント下落、ナスダックは5日続落。ダウ終値は51876ポイント、44ポイント反落。S&P500は0.05%下落。ナスダックは0.24%下落。

米国株式市場の終値速報：

先週の米株動向の詳細は、「米株終値 OpenAI上場延期でナスダック0.2%下落 カシュカリ氏は年内1回の利上げ予想 ダウ44ポイント反落」を参照。