【AI計算力】最大の買い手Metaが急転換、残りの「計算力」を売却の報道、AI産業チェーンに衝撃

Meta（米：META）が重要な戦略変更を検討しているとの報道が、AI産業チェーンに衝撃を与えている。ブルームバーグの報道によると、最大の計算リソース購入者であるMetaが、余剰の計算能力を外部顧客に販売し、収益を生み出す方向に転換している。

CoreWeave（米：CRWV）は12％下落、Nebius（米：NBIS）は13％下落、Micron（米：MU）は6％下落、Meta（米：META）は急騰9％。

報道によると、Metaはクラウドインフラ事業計画を策定中であり、AI計算能力とモデルへのアクセス権を販売する予定だ。これにより、AmazonのAWS、MicrosoftのAzure、Google Cloudなどの業界リーダーとの新たな競争が始まり、軌道計算能力の開発に注力するSpaceXも下落した。

関係者によると、潜在的な計画の一つには、Metaの既存のAIインフラでホストされるさまざまなAIモデルへのアクセス権を販売することが含まれており、このアプローチはAWSのBedrockサービスに類似している。Metaは、自社のMuse Sparkモデルを含むこれらのモデルを駆動するデータセンターとチップを運営し、開発者にアクセス料金を請求する。

また、同社はCoreWeaveなどのいわゆる「新興クラウド（neocloud）」企業と同様に、「生の（raw）」計算能力へのアクセス権を販売することも検討している。

AI「スーパーインテリジェンス」の開発を最優先事項とするMetaは、データセンターやその他のAIインフラ（目標達成に不可欠とされる高価なチップなど）に数千億ドルを投資してきた。この巨額の投資により、投資家はMetaがこれらの支出からどのようにリターンを得るかについて不安を抱いており、CoreWeave、Google、Oracleなどの企業との大規模な計算能力取引も含まれている。

クラウド事業は、投資の一部を回収する手段を提供する。AWS、Azure、Google Cloudは、数十年かけてプラットフォームを構築し、ネットワーク経由で計算能力、ストレージ、ソフトウェアへのアクセス権をレンタルしてきた。これらの事業は現在、四半期ごとに数百億ドルの収益を生み出している。

MetaのCEOマーク・ザッカーバーグは、余剰の計算インフラの販売に前向きであることを投資家に示している。5月の業績会見で彼は、「ほぼ毎週、外部の企業が私たちに連絡してきて、APIサービスの構築を希望するか、計算能力を売ってほしいと尋ねてくる。その提示価格は、私たちの購入価格よりも少し高いプレミアムがついている場合もある」と述べた。

「私たちは現在、この計算能力に用途があると考えているため、まだこれを行っていない」とザッカーバーグは当時述べた。「しかし明らかに、建設が過剰になったと感じる段階に達した場合、これは選択肢の一つであり、インフラ拡張への投資に自信を持てる理由の一部でもある。」