【米国株式市場プレマーケット】米国とイランが間接的な技術協議中、原油と金の価格が共に下落、ダウは124ポイント下落（随時更新）

市場消息によると、米国とイランはカタールのドーハで間接的な技術協議を行っており、カタールとパキスタンが調停役を務め、両者は直接会談しない。国際原油価格は下落を続け、NY原油先物は0.9%安の1バレル68.88ドル、ブレント原油先物は1バレル72.28ドルで0.9%安。金価格は引き続き弱含み、NY金先物は0.9%安の1オンス4002ドル、スポット金は0.5%安の1オンス3989ドルで、4000ドルの節目を割り込んだ。

米国株式市場の3大指数は時間外取引で弱含み、ダウ先物は124ポイント安の52546ポイント、S&P500先物は16ポイント安の7532ポイント、ナスダック先物は145ポイント（0.5%）安の30378ポイント。

米国は水曜日に6月のADP雇用統計、6月のS&Pグローバル米国製造業PMI確定値、および6月のISM製造業景況指数を発表する。

注目銘柄では、半導体株が時間外取引で軟調。マイクロン（MU）は時間外で3%超下落。同社CEOのサンジャイ・メロトラ氏はインタビューで、現在の半導体製品の需給不均衡の原因はメモリチップメーカーだけにあるわけではないと述べ、近年一部の顧客が価格交渉で強く値下げを迫った結果、業界の設備投資が不足し、AI産業の爆発的な需要に対応できなかったと指摘した。

同氏は、2023年には特定の顧客が業界価格を以前の3分の1にまで大幅に引き下げ、価格の暴落によりメモリサプライヤーはマイナスの粗利益率に陥り、業界全体が新たな生産能力への投資に十分な財務的柔軟性を欠くようになったと認めた。

時間別動向：

【18:00】米イランが間接的な技術協議を実施中、原油・金価格ともに下落、ダウ124ポイント安

【17:00】 【AI+Anthropic】米商務省が輸出規制を解除、Anthropicは明日からモデルClaude Fable 5、Mythos 5へのアクセスを再開

【16:40】 【AAPL】米最高裁判所がAppleの上告を受理、Epic Games反トラスト訴訟の「法廷侮辱」判決を審理へ

【16:30】 【トランプ】昨年の暗号資産で93億円超の利益、個人総資産は592億円に急上昇

【16:20】 【TSLA】テスラが初のCybercabをテスト、米国はブレーキペダル取り付け免除を推奨

【16:00】 【解雇ラッシュ】マイクロソフトが再び大規模解雇を開始か、数千人が対象、Xbox部門が最大の打撃

米株市場の終値：

AI株は好調。SanDisk（SNDK）は10.9%高、AMD（AMD）は7.7%高、マーベル・テクノロジー（MRVL）は7.3%高、TSMC（TSM）は4.9%高、Nebius（NBIS）は5.8%高、CoreWeave（CRWV）は4.2%高。ただし、マイクロン（MU）は0.8%高にとどまった。

イーロン・マスク関連株は上昇。テスラ（TSLA）は2.1%高、SpaceX（SPCX）は4.1%高の170.86ドルで引けた。

米国債価格は下落。米10年債利回りは4.465%に上昇。米国の経済指標が依然として良好で、特にJOLTS求人件数が759.4万件と予想の729.6万件を上回ったため。同時にインフレ期待のもと、利上げ圧力が高まっている。

米国とイランはドーハで仲介者を通じて対話中。市場は進展を静観し、原油価格は軟調。NY原油先物は1%安の70.07ドル、ブレント原油先物は0.3%安の72.92ドル。スポット金価格はほぼ変わらずの4008.38ドル。

カタール外務省報道官は、米国中東特使ウィットコフ氏とトランプ大統領の娘婿クシュナー氏がカタールに到着し、調停担当者と交渉の協議を行うと述べたが、現時点で米国とイランのハイレベル会談は計画されていない。

上半期の累計では、ダウは8.9%高、S&P500は9.6%高、ナスダックは12.8%高となり、過去3年連続の上昇傾向を継続した。

ビットコインは売り圧力を受け、6万ドルを割り込み、現在は58482ドル。日中で3%下落。Coinbase（COIN）は3.6%安、Strategy（MSTR）は6.2%安、Circleは17.7%安。

メトロポリタン・インベストメント・マネジメントは、人工知能（AI）が依然として市場成長の中心的なエンジンであると指摘。エージェント型AIが徐々にインフラ構築段階から実際のビジネス応用へと移行するにつれ、企業の設備投資は引き続き支援を受ける。同時に、市場はAIの長期的な発展動向から真に恩恵を受ける企業と、主に市場センチメントに依存する個別銘柄との区別をより重視するようになっている。

香港株・ADR市況は随時更新。詳細は次ページへ。

時間別動向：

【14:59】ダウ先物は15ポイント高の52587ポイント、S&P500先物は6ポイント高の7506ポイント、ナスダック先物は71ポイント（0.2%）高の30124ポイント。

【14:59】原油価格は1%安。NY原油先物は1.1%安の70ドル、ブレント原油先物は1.4%安の72.14ドル。金価格は堅調。NY金先物は0.1%高の4043ドル、スポット金は0.3%高の4028ドル。

【14:07】 【FRB人事】91年の先例を覆し、米最高裁が大統領による高官解任権限を拡大、FRBの独立性は限定的な保護、クック氏は一時的に留任

【12:39】 【米株分析】ダウが初めて52000ポイント超えで引け、分析：現水準でテクノロジー株を売り、伝統株を買うのは適切ではない、AI関連株は引き続き人気と予想

【12:33】 【原油価格動向】モルガン・スタンレーが再び原油価格予測を下方修正、2週間で2回目、第4四半期のブレント原油は80ドルと見込む

【11:07】 【AAPL】Appleのインド工場タタがハッカー攻撃、iPhone 18の実機写真、チップ、サプライヤーリストなどのデータがダークウェブに流出

【09:43】 【円相場】円が162円を突破、対ドルで40年ぶりの安値、対香港ドルでも4.82台に下落、アナリスト：介入しても効果は一時的

【01:32】 【META】WhatsAppがユーザー名機能を導入、30億ユーザーが電話番号を公開せずに利用可能に

【00:57】 【GOOGL】Google Cloudが科学AIモデルを提供、医薬品やチップ材料の研究開発をターゲットに

【00:19】 【AAPL】Appleがインドの反トラスト調査に反撃、規制報告書はあまりに粗雑だと批判

====以下は6月29日の米株市場概況====

月曜日：ナスダックが2%超上昇、ダウは306ポイント高、円は40年ぶりの安値、トランプ氏：FRB理事クック氏が重要な決定を下さないようにする

中東情勢の緩和を受け、投資家は米テクノロジー株を買い、米株市場は月曜日に好調。ナスダックは2%超上昇し、ダウは一時435ポイント高。市場は、FRB議長ウォッシュ氏が今週のECB年次総会で行う発言に注目し、今後の金利動向の手がかりを探っている。円は対ドルで40年ぶりの安値を記録した。

米株市場の終値：

ダウ終値は52182ポイント（306ポイント高）、S&P500は1.18%高、ナスダックは2.07%高。

米最高裁判所は、トランプ大統領は現時点でFRB理事のクック氏を解任する権限を持たないと判決。金融政策は政治的干渉を受けるべきではないと述べた。トランプ氏はソーシャルメディアでこれに応じ、クック氏の訴訟に対して適切な措置を講じ、彼女がFRBの金融政策問題で重要な決定を下さないようにすると述べた。

クック氏は声明で、裁判所の判決は、健全な経済運営を長期的に支える原則、すなわちFRBは政治的干渉なしに、すべての政策決定を証拠と独立した判断のみに基づいて行わなければならないという原則を再確認したものだと述べた。

SpaceXは来月、ナスダック100指数の構成銘柄に追加される。株価は7.1%高。AIソフトウェア株が好調で、Alphabetは正式にダウ平均株価の構成銘柄に採用され、株価は4.8%高。テスラは8.5%高。

米企業グループが反トラスト集団訴訟を起こし、サムスン、SKハイニックス、マイクロンを提訴。訴訟内容は、4年間で価格が700%上昇したこと、HBMを口実に従来型DRAMを減産したことなど。提訴日は6月25日（先週木曜日）で、メモリー株の急落時期と一致。マイクロンは一時9.6%安となったが、引けは1.1%高に転じた。SanDisk（SNDK）は一時9.4%安となったが、引けは1.9%安に縮小。

原告は、サムスン、SKハイニックス、マイクロンが世界のDRAM市場で90%超の絶対的支配的地位を利用し、表面的にはAIブームに対応するため高帯域メモリ（HBM）に生産能力を移行すると主張しながら、実際には人為的に供給不足を生み出し、HBMを「煙幕」として、従来型のDDR3・DDR4チップの生産を協調的に削減し、小売市場に深刻な供給不足を意図的に引き起こし、通常のDRAM価格を過去4年間で約700%も高騰させたと主張。原告側の経済学的論拠は、健全な競争市場では、価格高騰はメーカーの「増産」を促し市場シェアを奪い合うはずだが、3社は逆に「共同で供給を縮小」しており、明らかな共同独占の暗黙の合意があるとしている。

一方、最高裁判所は、トランプ大統領が連邦取引委員会（FTC）および長年にわたり政治から独立したほとんどの機関の高官を自由に解任できる道を開いた。長年政治的に保護されてきた機関にとって、これは歴史的な崩壊である。この判決は、大統領の権限と影響力を大幅に拡大するものである。この判決は、特定の理由なしに独立機関の委員を解任できないとする、約100年の歴史を持つ先例「ハンフリー執行官事件」を覆した。

トランプ氏はTruth Socialでこの判決を祝い、「大きな勝利」であり、自身の高官解任権限を確認するものだと述べた。「この歴史的かつ前例のない判決を勝ち取った現職大統領として、この上ない名誉に感じる。これは大統領の権限に関する最も重要な判決の一つである。」

しかし、この6対3の判決は連邦準備制度理事会（FRB）を除外しており、最高裁がこの中央銀行に対して異なる見解を持っていることを示すこれまでのシグナルと一致する。ロバーツ最高裁長官は、中央銀行には「独自の歴史的伝統」があると述べた。

トランプ氏はイランへの攻撃を中止し、火曜日にドーハで和平協議を再開。NY原油先物は2.2%高の70.75ドル、ブレント原油先物は1.61%高の73.15ドルで引けた。

米リッチモンド連銀総裁バーキン氏は、現在のインフレは高すぎると警告する一方、物価圧力が早期に緩和される兆候もあると述べた。ホワイトハウス国家経済会議委員長ハセット氏は、木曜日の雇用統計が「またも強い数字」を示す可能性があると述べ、AIによる生産性の活況はデフレ効果をもたらすため、現在の利上げを支持する根拠はそれほど強力ではないと語った。

米ドル指数は反落し、0.2%安の101.13。ただし、米10年債利回りは4.381%に上昇。

円は0.14%安の161.98ドルで、2024年7月の安値を下回り、1986年以来の安値を更新。投資家は日本当局が再び為替介入を行うかどうかに注目している。

香港株・ADR市況は随時更新。詳細は次ページへ。

時間別動向：

【21:30】ダウは164ポイント高の52040ポイントで寄り付き。ナスダックは1.1%高の25578ポイント。S&P500は52ポイント高の7406ポイントで寄り付き。

【19:17】ダウ先物は168ポイント高、ナスダック先物は1%高、S&P500先物は45ポイント高。

【15:18】ダウ先物は95ポイント高の52304ポイント、S&P500先物は37ポイント高の7439ポイント、ナスダック先物は219ポイント（0.7%）高の29587ポイント。

【15:18】NY原油先物は1%高の69.92ドル、ブレント原油先物は0.5%高の72.32ドル。NY金先物は0.5%安の4074ドル、スポット金は0.7%安の4058ドル。

【15:01】 【AI+計算能力】計算能力が需要に追いつかず、GoogleがMetaへの「水道栓を閉める」と報道、Geminiの利用上限を制限

【12:44】 【メモリー】サムスン、SKハイニックスが10兆ウォンを投じてAI半導体を拡大か、韓国政府とともに月曜日午後2時に「3大プロジェクト」を発表、モーニングスターが増産懸念を分析

【11:40】 【伝統打破】米国建国250周年記念限定「愛国者パスポート」、トランプ氏が現職大統領として初めてパスポートに登場

【10:46】 【AI+Anthropic】オーストリアがEUにAnthropicの誘致を提案、米国の輸出規制突破を期待

【10:42】 【AAPL】Appleが長鑫存儲からのチップ調達承認を申請か、エンティティリストへの掲載回避を狙う、郭明錤氏：真相は2027年のメモリー需給ギャップ危機、シティ：長鑫存儲の世界的地位向上

【06:46】 【イラン危機】原油価格上昇、Axios：米イランが相互攻撃を停止、火曜日にホルムズ海峡を協議

【06:00】ChatGPT開発元のOpenAI、来年への上場延期と伝えられ、AIハードウェア株に売り圧力。米株市場は先週金曜日にまちまち。ダウは最大305ポイント安、ナスダックは5日続落。ダウ終値は51876ポイント（44ポイント安）、S&P500は0.05%安、ナスダックは0.24%安。

米株市場の終値：

米株市場の先週の動向、詳細はこちら：【米株終値】OpenAI、来年への上場延期と伝えられ、ナスダックは再び0.2%安、カシュカリ氏は今年1回の利上げを予想、ダウは44ポイント反落