VELVET が市場で注目される理由は？DeFAI はどのように AI と DeFi の融合を新たな段階に押し上げるのか？

過去一年、AI AgentはWeb3で最も注目される発展方向の一つとなった。自動化リサーチ、スマートトレーディングからポートフォリオ管理まで、多くのプロジェクトがブロックチェーン上の金融におけるAIの実用化を探求し始めている。ユーザーが操作効率や資産管理体験により高い要求を求めるにつれ、DeFAI（DeFi + AI）は徐々にコンセプトからプロダクト競争へと移行している。Velvetはまさにこの背景の中で市場に登場し、AIが次世代DeFiの中核的なエントリーポイントとなり得るかどうかについて、外界の関心を再び集めている。

なぜVELVETが市場の注目を集め始めているのか？

過去数年、DeFiエコシステムは急速に拡大してきたが、プロダクト体験はそれに伴って改善されてこなかった。一般ユーザーにとって、完全なオンチェーン投資を行うには、ウォレット、DEX、データプラットフォーム、収益プロトコル、クロスチェーンツールの間を頻繁に行き来する必要があり、学習コストと操作コストは常に高かった。

Velvetはこの体験を変えようとしている。公式資料によると、現在プラットフォームはBNB Chain、Ethereum、Base、Solana、Sonicなどの主要エコシステムをサポートしており、Multi-Agent AI Co-Pilotを導入。ユーザーは自然言語でプロジェクトリサーチ、資産分析、取引実行、ポートフォリオ管理を行うことができる。公式発表によると、プラットフォームでは累計10万人以上のユーザーが関連製品を利用し、1万以上の戦略Vaultが作成されており、トレーダー、KOL、暗号資産ファンドがオンチェーン戦略を管理している。

より多くの機能を追加するよりも、Velvetはリサーチ、取引、管理を単一のエントリーポイントに統合することを重視している。このプロダクト思考は、DeFiが「機能の積み重ね」から「体験の最適化」へと移行していることを反映しており、市場の注目も徐々にプロトコルの数からユーザー効率へと移っている。

AIはなぜDeFiのプロダクト形態を変え始めているのか？

暗号資産業界におけるAIの発展の中心は変化しつつある。初期の市場は主にAIモデル、計算ネットワーク、インフラストラクチャに注目していたが、ここ1年で、AIを直接オンチェーン操作に参加させようとするプロジェクトが増えている。トークンのファンダメンタル分析、収益戦略の選定、取引の実行やポートフォリオ管理に至るまで、AI Agentは徐々にこれまでユーザーが手動で行っていた作業を担いつつある。

Velvetのポジショニングはまさにこのトレンドを体現している。プラットフォームはAI Co-Pilotを取引端末、マルチチェーン資産管理、戦略Vaultと組み合わせ、ユーザーが複数の独立したツールを使うのではなく、自然言語で複雑な操作を完了できるようにしている。このモデルはDeFiの利用障壁を下げると同時に、AIを「質問に答える」段階から「実行を支援する」段階へと発展させている。

このトレンドの背景には、ユーザーニーズの変化がある。オンチェーンプロトコルと資産の数が増え続ける中で、真に希少なのは情報そのものではなく、情報を迅速に選別し、投資判断を下す方法である。DeFAIプラットフォームにとって、今後の競争の焦点は、AIモデルそのものだけでなく、インタラクション体験、実行効率、プロダクト統合力に置かれるだろう。

VELVETは他のDeFAIプロジェクトと比較して、どのような競争優位性があるのか？

AI Agentがホットトピックとなるにつれ、DeFAIセクターの競争も単一プロダクトからプラットフォームエコシステムへと拡大している。

現在市場にある関連プロジェクトは大きく3つに分類できる。1つはAI取引ボットに特化し、自動実行戦略を重視するもの。もう1つはオンチェーンデータ分析とリサーチツールを提供し、投資機会の発見を支援するもの。そして最後は、リサーチ、取引、資産管理、開発能力を単一システムに統合した完全なプラットフォームを構築しようとするものだ。

Velvetは3番目のモデルに近い。公式によると、プラットフォームはAI Co-Pilotに加え、マルチチェーン取引端末、戦略Vault、オープンAPIを提供し、第三者がトークン化可能なDeFi戦略を作成・管理できるようにしている。これは、一般投資家だけでなく、トレーディングチーム、KOL、機関投資家がオンチェーン資産を管理するためのインフラになることを目指していることを意味する。

業界の発展から見れば、将来のDeFAIの競争優位性はもはやAI機能だけではなく、より多くのパブリックチェーン、より多くのプロトコル、より多くの開発者を接続できるかどうかにあるだろう。ますます多くのプラットフォームがAI機能を備えるようになれば、エコシステムの規模、ネットワーク効果、ユーザー維持能力こそが長期的な競争障壁を形成する可能性が高い。

DeFAIはどのような課題に直面しているのか？AIは本当にオンチェーン金融の普及を推進できるのか？

DeFAIは暗号市場の新しいホットトピックとなっているが、このセクターはまだ初期段階にあり、大規模な普及には多くの課題が残っている。

まず、AIの価値は高品質なデータと正確な実行に基づいている。オンチェーン市場は変化が速く、プロトコルの更新も頻繁である。AIが最新情報を適時に取得できなかったり、複雑な戦略を十分に理解できなかったりすると、分析の質や実行結果に影響を及ぼす可能性がある。実際の資産を伴う取引において、ユーザーは回答の流暢さよりも、モデルの信頼性を重視する。

次に、ユーザーの信頼は依然としてDeFAI普及の重要なハードルである。自然言語インタラクションは操作の複雑さを軽減するが、AIに取引実行を関与させることは、より高い権限管理要件を意味する。自動化の効率と資産の安全性のバランスをどう取るか、AIの判断根拠をユーザーに明確に伝える方法をどう確立するかは、プラットフォームが継続的に改善すべき能力である。

さらに、ますます多くのチームがこのセクターに参入するにつれ、プロダクトの同質化も進む可能性がある。今後のプラットフォーム間の競争は、AIモデルの能力だけでなく、エコシステムの連携、開発者サポート、長期的なユーザー維持能力にも依存するだろう。現在の展開を見る限り、DeFAIはプロダクト競争の段階に入っているが、成熟したビジネスモデルを確立するにはまだ時間がかかる。

VELVETの長期的な価値はどのような要因によって決まるのか？

DeFAIプロジェクトにとって、長期的な価値は短期的な市場センチメントではなく、プロダクトの利用から生まれる。

公式資料によると、VelvetはAI Co-Pilot、マルチチェーン取引端末、戦略Vault、APIインフラを構築し、リサーチ、取引、資産管理、開発者サービスをカバーする完全なエコシステムを目指している。もし多くのトレーディングチーム、KOL、機関投資家がこのプラットフォームを基に戦略を作成するようになれば、そのネットワーク効果はさらに強化される可能性がある。

ただし、プラットフォームの価値は最終的には実際のユーザーと開発者によって支えられる必要がある。今後注目すべき変数としては、マルチチェーンエコシステムの拡大速度、AI機能のアップデート、サードパーティ開発者の参加状況、戦略Vaultの持続的な成長が挙げられる。これらの要因はプラットフォームのアクティビティを左右するだけでなく、エコシステムの長期的な競争力にも影響を与える。

DeFAI業界全体にとって、市場は「AIを持っているかどうか」から「AIが本当にユーザー体験を向上させているかどうか」へと関心が移っている。利用障壁を継続的に下げ、投資効率を高めることができるプラットフォームこそが、次の競争段階で優位性を築く可能性が高い。

Gateを通じてVELVETとDeFAI市場を継続的にフォローするには？

AI Agent、DeFAI、オンチェーン資産管理が市場の継続的な注目テーマとなるにつれ、VELVETなどの関連プロジェクトもより多くの資金の注目を集める可能性がある。

ユーザーはGateを通じてVELVETのリアルタイム相場、出来高、マーケットデプス、関連公告を継続的にフォローし、同時にAI、DeFiなどのセクターの全体的なパフォーマンスを組み合わせて市場センチメントの変化を観察することができる。短期的な価格変動よりも、プロダクトアップデート、マルチチェーンエコシステムの拡大、開発者の参加、実際のユーザー成長に注目する方が、プロジェクトの長期的な発展可能性をより反映することが多い。

DeFAIセクターを追跡したい投資家は、単一プロジェクトに注目するだけでなく、AI Agent、オンチェーン資産管理、DeFiインフラの発展動向を組み合わせ、業界レベルでこのセクターの進化の方向性を理解することができる。

まとめ

VELVETが市場の注目を集めているのは、単にAIというコンセプトのためではなく、DeFAIがコンセプト検証からプロダクト競争へと移行していることを象徴しているからだ。オンチェーン金融エコシステムが拡大し続ける中、ユーザーはよりシンプルで効率的な投資手段をますます求めており、AIも補助ツールからオンチェーン操作のエントリーポイントへと変わりつつある。

ただし、DeFAIはまだ初期段階にある。今後のプラットフォーム間の競争は、主にユーザー体験、開発者エコシステム、プロダクト統合力、価値捕捉メカニズムを中心に展開されるだろう。VELVETにとって、真に継続的に観察すべきなのは、短期的な市場の熱狂ではなく、実際の利用シーンとエコシステムの成長を通じて長期的な競争優位性を確立できるかどうかである。

FAQ

VELVETはAIプロジェクトですか、それともDeFiプロジェクトですか？

VELVETはDeFAI（DeFi + AI）プロジェクトに分類するのが適切です。AI Agentとオンチェーン取引、資産管理、戦略管理を組み合わせ、ユーザーのDeFi利用効率の向上を支援します。

DeFAIと従来のDeFiの違いは何ですか？

従来のDeFiはプロトコル機能を重視するのに対し、DeFAIはAIを活用してリサーチ、取引、資産管理のプロセスを簡素化し、ユーザーが自然言語やスマートAgentを通じてより多くのオンチェーン操作を完了できるようにすることを目指しています。

VELVETの競争優位性は何ですか？

公式のポジショニングによると、VELVETはAI Co-Pilotを提供するだけでなく、マルチチェーン取引端末、戦略Vault、APIインフラを統合し、リサーチ、取引、資産管理をカバーする一体型プラットフォームの構築を目指しています。

DeFAIが市場の注目を集めている理由は何ですか？

AI Agentがコンテンツ生成から実際の実行段階へと進むにつれ、多くのプラットフォームがオンチェーン金融におけるAIの応用を探求し始めています。操作のハードルを下げ、投資効率を高めることは、DeFAIの最も有望な発展方向の一つと考えられています。

今後のVELVETの発展に影響を与える重要な要因は何ですか？

長期的には、プロダクトのアップデート速度、マルチチェーンエコシステムの拡大、開発者の参加、実際のユーザー成長、戦略管理エコシステムの発展が、プラットフォームの競争力と市場の注目度に影響を与える可能性があります。