沪指重返4100点，券商拉升，科创50再涨近2%，半导体产业链活跃，光伏逆变器齐跌，阳光电源一度跌停

7月1日、A株は振れ分け、上海総合指数は寄付きで小幅上昇し4100ポイントを回復、ハイテク株・グロース株中心の创业板は全体的に圧迫され、一時1%下落、科創50は再び1%超上昇、半導体サプライチェーンが爆発的に上昇、半導体材料、半導体シリコンウェハーなどの方向性が上昇、証券、石油化学、不動産などのセクターが活発。太陽光発電チェーン全体が調整局面に入り、太陽光発電インバーター、蓄電などが大幅下落、陽光電源は一時ストップ安。

債券市場では、国債先物は全面下落。商品市場では、国内商品先物は概ね下落、主要市場の動き：

A株：現時点で、上海総合指数は0.37%高、深セン成分指数は0.31%高、創業板指数は0.27%安。

**香港株：**香港株式市場は本日休場。

**債券市場：**国債先物は全面下落、現時点で、30年物主力限月は0.14%安、10年物主力限月は0.07%安、5年物主力限月は0.04%安、2年物主力限月は0.01%安。

**商品：**国内商品先物は概ね下落、現時点で、炭酸リチウムは逆行高で約4%上昇、アスファルト、鶏卵、多結晶シリコン、上海スズ、ゴム、パルプなどの一部銘柄は上昇、コンテナ運賃指数、ステンレス、大豆粕、熱延コイル、フェロマンガン、上海金、工業用シリコン、上海ニッケルなどは軒並み下落、ガラス、苛性ソーダ、鉄鉱石、パラジウム、上海アルミ、菜種、原料炭、コークスなどは軒並み1%超下落。

10:21

ストレージチップ概念は強さを継続、盈康生命（盈新发展）は4日で3度目のストップ高、之前のリーディング株（领先股份）、時空科技はストップ高、普冉股份、北京君正は10%超上昇、江波龍、香農芯創、佰維存儲なども続伸。

ニュースでは、JPモルガンの調査レポートによれば、今回のストレージ超サイクルは「より高く、より長く」なり、世界のストレージTAMは2025年の2140億ドルから2028年には1.68兆ドルに急増、DRAM収入は2028年に1.23兆ドルに達すると予想、CPUは新たなストレージ上昇の核心的な触媒となっている。

10:11

証券株は急上昇、華安証券はストップ高、天風証券は8%超上昇、長江証券は6%超上昇。

10:08

半導体材料指数は大幅上昇、金宏気体、東方ジルコニウム、昊華科技、多弗多などがストップ高、有研シリコン、凱德石英は10%超上昇。

09:52

人型ロボットコンセプトは繰り返し活発化、拓斯達は16%超上昇、美力科技は10%超上昇、方正電機、睿能科技、巨輪智能、五洲新春も続伸。

ニュースでは、テスラOptimus 3の量産シグナルがさらに明確化、カリフォルニア州フリーモント工場の生産ライン改造が完了、V3は7月から8月に本格量産開始予定、すでに10社以上の中国サプライヤーがサプライチェーンに参入。また、優必選（UBTECH）の2026年度グローバル発表会で、取締役会会長兼CEOの周剣氏は、超バイオニクス人型ロボット「優世界U1」シリーズの全チャネル受注が1万台を突破したと発表。

09:42

ストレージチップコンセプトが急速に上昇、時空科技はストップ高、史上最高値更新、金太陽は10%超上昇、香農芯創、朗科科技、北京君正、普冉股份、佰維存儲も続伸。

09:36

寄付き後、蓄電コンセプトは振れ下げ、インバーター方向が下落をリード、陽光電源は15%超下落、正泰電源、錦浪科技、固德威、徳業股份なども続落。

ニュースでは、観察者網によると、現地時間6月30日、ロイター通信は5人の関係者の話として、トランプ政権が外国製インバーターの輸入禁止令を起草中であり、中国がこれらのインバーターを利用して電力供給を混乱させる可能性があると根拠なく懸念していると報じた。インバーターはエネルギー施設における重要な機器であり、太陽電池パネルやバッテリーからの電力を家庭用電化製品に使用できる電力に変換する。遠隔アクセスが可能で、更新やメンテナンスが行える。関係者によると、米連邦通信委員会（FCC）が起草中の制限措置は新型の外国製インバーター機種に適用され、早ければ今年中に発表される可能性がある。

09:26

上海総合指数は0.09%安で寄り付き、創業板指数は0.15%安。太陽光発電、CRO、ジェネリック医薬品、AIアプリケーション、CPOコンセプト株は軟調；フッ素化学、リチウム鉱山、ガラス繊維、人型ロボット、ネットゲーム、車路雲連携コンセプト株は堅調。

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