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野村証券は9社の半導体目標株価を引き上げ、2028年がAIサイクルの新たな頂点となる。
DeepFlowTech
2026-07-01 03:19:55
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深潮TechFlow 消息，潮向研究によると、野村證券はAIサイクルのピークを2028年に延期することを確認した。世界のデータセンター建設はようやく本格化し、プロジェクト数は240件から280件に増加、ギガワット級プロジェクトは40件から50件に増加し、展開のピークは2027年以降に下降を始め、全体のサイクルは後倒しとなった。サーバー市場の成長率は大幅に上方修正され、全世界は43%から74%/65%（2026年/2027年）に、AIサーバーは58%から78%/76%（2026年/2027年）に上昇しており、生産能力需要が従来の予想をはるかに上回っていることを示している。しかし、生産能力面では真のボトルネックが存在する：ウェハレベル基板（WoS）が制約条件となり、TSMCの生産能力目標は2,000kpcsだが、野村證券の推定では実際の生産量は1,800kpcsにとどまる。さらに、CPU需要は系統的に過小評価されており、AMD、Arm、NVIDIAはいずれもCPU市場を拡大しており、これによりサイクルはさらに長期化する。
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