$SOI ソワテック社からのものです。

これは単なるAIインフラストーリーではありません。
本当の問題は、シリコンフォトニクスがAIクラスター内でのデータ移動のデフォルト方式になったらどうなるかということです。
もしそうなれば、すべての光エンジンに高品質のフォトニック材料が必要になります。性能はソフトウェアでは改善されません。物理に依存するのです。
だから私は$SOIに注目しています。
この企業は、次のGPUを開発しようとしているわけではありません。より下流の、重要なイネーブリング材料を供給することを目指しています。そうしたビジネスは、市場が最後に気づくことがよくあります。
枠組みはシンプルです：
• AIコンピューティングは拡大し続ける。
• 銅はやがてボトルネックになる。
• シリコンフォトニクスの採用が加速する。
• 高品質SOIウェハへの需要が続く。
もちろん、実行力は依然として重要です。顧客認定、生産規模、マージン、商業的成功、すべてが実現する必要があります。保証はありません。
しかし、この命題が現実になれば、市場は最大の勝者が必ずしもサーバーを販売する企業ではなく、不可欠なインプットを供給する企業である可能性に気づくかもしれません。
最高の投資は、物理的なボトルネックが潜む場所にしばしば隠れています。
さて、TAについて：
月足チャートでのブルマーケットサポートバンドへの素晴らしいリテストです。