今日、イ・ジェミョン氏が二大財閥の手を引いて2000兆ウォンの増産計画を発表したが、なぜサムスンとSKハイニックスはむしろ下落したのか？

それはこの二社が金を出す側だからだ。今日は金を出す側が下落し、金を受け取る側が上昇した。
私は発表会を見終わって一つの感想を持った。大都市での増産は現実的ではなく、住民と電気や水を奪い合うことになり、すでに苦情が絶えない。
さらに韓国はメモリだけを売ることに甘んじず、自前のデータセンターも構築しようとしている。そのため郊外に追いやられるしかなく、今後の彼らのボトルネックは電力と淡水となる（電力は言うまでもなく、淡水の70%は純化後のウェハ工程洗浄に使われ、残りは主に冷却に使われる。液体冷却が普及すればこの使用量は減少する）。
皆さんに関連銘柄を整理しました：
電力インフラ：
斗山エネルギー｜034020
韓電技術｜052690
韓電KPS｜051600
LS電気｜010120
ヒョスン重工業｜003240
韓国電力｜015760
SK E&S｜011790
SKエターニクス｜475150
ハンファ｜009830
LS海洋｜060370
サムスンSDI｜006400
ヒュンダイ建設｜000720
淡水インフラ：
ハンソン・クリーンテクノロジー｜066980
斗山エネルギー｜034020
本日は全て大幅上昇した。
日本も同様である。AI時代において、国土が狭く、かつ完全体になろうとすることには天賦の欠陥がある。事前に関連セクターに仕込んでおくとよい。