$SOI ソイテックSAから。

それは単なるもう一つのAIインフラストーリーではありません。
本当の問題は、シリコンフォトニクスがAIクラスター内でのデータ移動のデフォルトの方法になったらどうなるか、ということです。
そうなれば、すべての光学エンジンに高品質のフォトニック材料が必要になります。パフォーマンスはソフトウェアでは向上しません。物理学に依存するのです。
だから私は$SOIに注目しています。
これは次のGPUを構築しようとする企業ではありません。スタックのさらに下流で重要な実現材料を供給することを目指しています。そうした事業は、市場が最後に気づくことが多いのです。
枠組みはシンプルです：
• AIコンピューティングはスケーリングを続ける。
• 銅はやがてボトルネックになる。
• シリコンフォトニクスの採用が加速する。
• プレミアムSOIウェハーの需要が続く。
もちろん、実行力も重要です。顧客認定、生産規模、マージン、商業的成功のすべてが実現される必要があります。保証はありません。
しかし、仮説が成立すれば、市場は最大の勝者は必ずしもサーバーを販売する企業ではなく、不可欠なインプットを供給する企業である可能性があることに気づくかもしれません。
最良の投資先は、物理的なボトルネックが存在する場所に隠れていることがよくあります。
さて、テクニカル分析について：
月足チャートでの強気市場サポートバンドへの良いリテストです。