深潮 TechFlow ニュース、6月29日、潮向リサーチによると、メリルリンチは6月26日に世界のストレージテクノロジーに関する調査レポートを発表し、今回のサイクルは過去とは異なり、構造的な基盤があると指摘した。
マイクロンは5月四半期の売上高が410億ドルで、前年同期比346%増、粗利率85%、営業利益率81%だった。8月四半期のガイダンスは500億ドルで、さらに上昇している。
メリルリンチは5つの構造的変化を提示した：供給不足が2030年まで続く可能性、長期契約による価格固定、新工場建設の難しさ、生産能力拡大の制限、フリーキャッシュフローの急増。
2026年の世界のDRAMとNANDの合計収益は876億8000万ドルと予想され、前年比308%増。DRAMスポット価格は5週連続で上昇し、累計で20%上昇。
リスクシグナル：NANDスポット価格は5%下落し、ASP成長率は2026年に234%増加すると予想されるが、2027年には8%に低下し、2028年には13.3%の減少に転じ、成長鈍化の兆しがすでに現れている。
⚠️ 以上はメリルリンチの公開調査レポートの内容を整理したものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。市場にはリスクがあり、参入には注意が必要です。
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美銀：ストレージチップのスーパーサイクルは少なくとも2027年まで、あるいは2030年まで続く
深潮 TechFlow ニュース、6月29日、潮向リサーチによると、メリルリンチは6月26日に世界のストレージテクノロジーに関する調査レポートを発表し、今回のサイクルは過去とは異なり、構造的な基盤があると指摘した。
マイクロンは5月四半期の売上高が410億ドルで、前年同期比346%増、粗利率85%、営業利益率81%だった。8月四半期のガイダンスは500億ドルで、さらに上昇している。
メリルリンチは5つの構造的変化を提示した：供給不足が2030年まで続く可能性、長期契約による価格固定、新工場建設の難しさ、生産能力拡大の制限、フリーキャッシュフローの急増。
2026年の世界のDRAMとNANDの合計収益は876億8000万ドルと予想され、前年比308%増。DRAMスポット価格は5週連続で上昇し、累計で20%上昇。
リスクシグナル：NANDスポット価格は5%下落し、ASP成長率は2026年に234%増加すると予想されるが、2027年には8%に低下し、2028年には13.3%の減少に転じ、成長鈍化の兆しがすでに現れている。
⚠️ 以上はメリルリンチの公開調査レポートの内容を整理したものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。市場にはリスクがあり、参入には注意が必要です。