韓国でサーキットブレーカーが作動し、SKハイニックスが多少下落したからといって、ストレージが崩壊すると騒ぎ立てるのはやめろ。

Appleのような巨大企業でさえ、「価格転嫁」に頼るしかない。
メモリ価格が50ドル上がれば、消費者には250ドル値上げする！消費者側で最も強力な価格決定権を持つAppleでさえ、AIサプライチェーンに圧迫されている。
それでもメモリメーカーはDRAMやNANDに生産能力を一部振り向けようとしない。なぜだと思う？
答えは簡単だ。HBMは利益率が高いだけでなく、年間受注がNVIDIA、Microsoft、Meta、Amazonなどの世界的なAI設備投資と連動して固定されている。ストレージメーカーにとって、これは今後数年間にわたってはるかに強い確実性を持つ成長曲線だ。民生電子機器の需要は大きな循環変動に直面している。
とはいえ、この「圧迫効果」は実際にはAIパーソナルコンシューマーエンドへのチャネルを開いたのだ…