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💾 マイクロンは時価総額でメタやテスラを上回るようになりました。これはメモリチップを製造する企業にとっての大きな出来事です。水曜日にマイクロンに何が起きたのかを説明したいと思います。なぜなら、それは非常に重要だからです。

マイクロンの株価は1日で18%以上上昇し、これは大きな動きです。つまり、マイクロンの時価総額は現在1.4兆ドルとなり、メタとテスラを合わせた額を上回っています。1年前、マイクロンの株は100ドル未満で取引されていました。今やマイクロンは、エヌビディア、アップル、マイクロソフトと並ぶ米国の主要企業の一つです。これは小さな増加ではありません。人々のマイクロンのビジネスに対する見方が完全に変わったことを意味します。

この変化の理由は、マイクロンの最新の決算報告です。それは本当に印象的でした。同社は四半期に414億6000万ドルの売上を計上し、前年同期比345%増となりました。マイクロンの売上の大半はデータセンターからのもので、全体の60%以上を占めています。また、マイクロンのHBM（高帯域メモリ）の全容量は2026年末まで完売しています。非常に興味深いのは、顧客が将来の供給契約を確保するためにすでに220億ドルを前払いしていることです。これが報告書の重要な部分ですが、多くの人はそれに十分な注意を払っていません。

顧客がHBMへのアクセスを得るために220億ドルを前払いしていることの意味を考えてみてください。これは、AIを利用する企業が必要なメモリチップを確実に確保するために多額の資金を払う用意があることを示しています。これは正常ではありません。何かが不足している市場で起こることと同じです。市場はようやくマイクロンが特別な立場にあることを理解し始めています。

人々はマイクロンをエヌビディアと比較していますが、それは良い比較です。エヌビディアのGPU事業がAIに使われ始めたとき、同社の価値はわずか18ヶ月で3000億ドルから3兆ドルに上昇しました。同じことがマイクロンにも起きています、そのメモリチップのおかげです。HBMはAIシステムの構成要素であり、マイクロンはそれを製造できる数少ない企業の一つです。

SKハイニックスという別の企業もこの市場で重要です。SKハイニックスは世界のHBM市場の一部を支配していますが、その株価はマイクロンより低いです。なぜなら、異なる取引所に上場しているからです。しかし、7月10日にSKハイニックスがナスダックに株式を上場すると、状況は変わります。マイクロンがその市場シェアで1.4兆ドルの価値があるなら、SKハイニックスは市場で一定のシェアを持っているため、はるかに高い価値になる可能性があります。

仮想通貨を取引する人々にとって、マイクロンの成功はAIインフラが大きなビジネスであることの兆候です。顧客がマイクロンの製品を購入するために220億ドルをコミットしたという事実は、これが成長市場であることを示しています。

マイクロンがメタとテスラを合わせた額よりも価値があり、HBMが年末まで完売している現在、このトレンドが続くのかという疑問があります。マイクロンの価値はエヌビディアのように上昇し続けるのでしょうか。利益を確定してビットコインのような別のものに投資する時期なのでしょうか？

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