どうやら、なぜ$META が3月に$NBIS のようなNeocloudと大規模な契約を結んだのか、ついにわかったようだ。

そして、なぜGeminiが大幅に弱体化されたのかも。
$GOOGL は、2026年3月に計算リソースの制約によりMetaのキャパシティを制限したと報じられている。
GoogleのCEOは前回の決算で、計算能力の制限によりGoogle Cloudがさらなる顧客ニーズに対応できず、部門のバックログが前期比でほぼ倍になったと述べた。
これは、ハイパースケーラーのキャパシティが必要とされる水準をはるかに下回っており、特に互いに依存できない場合には、AIデータセンターの設備投資拡大にとっておそらく好材料だろう。