計算力が逼迫：Googleが密かにMetaにGeminiの使用上限を設定

人工知能インフラの需給矛盾が、世界のトップテクノロジー企業間で激化している。関係者によると、Googleは今年3月ごろにMetaに対して、同社の全てのGeminiコンピューティング需要を満たせないことを伝え、このソーシャルメディア大手に使用上限を設けた——世界最大のAIサービスプロバイダーでさえ、押し寄せるコンピューティング需要に対応するのは困難だ。

英国フィナンシャル・タイムズ紙の報道によれば、上記の制限は現在も解除されておらず、Metaの複数の社内AIプロジェクトに混乱と遅延が発生している。この影響を受け、Metaは従業員に対し、AIコンピューティングの使用効率を向上させ、社内でAIトークンの節約を徹底するよう求めた。GoogleとMetaはともにコメントを拒否している。

この状況により、Googleは拡張ペースを加速せざるを得なくなった。Googleは今月初め、イーロン・マスク氏率いるSpaceXと、月額9億2000万ドルのコンピューティングリース契約を締結した。GoogleのCEOサンダー・ピチャイは、今年第1四半期の決算会見で次のように述べている。「最近、コンピューティング面で確かに制約に直面しています。需要を満たせれば、クラウド事業の収益はさらに高くなるでしょう。」

Metaだけではない。複数の関係者は、他のGoogleのエンタープライズ顧客も程度の差はあれ制限を受けており、Metaは需要規模が異常に大きいため最も深刻な影響を受けていると指摘する。この騒動は、AI推論ワークロードの爆発的な増加が業界全体の最大の課題の一つとなっていることを浮き彫りにしている。

コンピューティングボトルネックが続く中、大口顧客が真っ先に影響を受ける

各テクノロジー企業がチップ、データセンター、電力供給に数百億ドルを投じているにもかかわらず、AIコンピューティングの供給は需要の伸びに追いついていない。

Googleの第1四半期のクラウド事業収入は初めて200億ドルを突破し、署名済みだが未納品のクラウド契約のバックログは前四半期比でほぼ倍増し、4600億ドルを超えた。ピチャイは、コンピューティング制約が当面続くと明言している。

このような背景の中、Metaへの打撃は特に顕著である。関係者によると、Metaなどの大企業顧客による高強度の需要が、Googleに外部のコンピューティングソースを急いで求める直接的な原動力となった。企業がチャットボット、プログラミングアシスタント、AIエージェントを大規模に展開するにつれて、推論ワークロード——つまりモデル訓練完了後に実際のアプリケーションでタスクを実行するために消費されるコンピューティング——が業界の核心的なボトルネックになりつつある。

Metaの社内プロジェクトが阻害され、自社開発モデルへの移行を加速

Metaは社内でGeminiを広く使用しており、プラットフォームのセキュリティ審査（詐欺コンテンツの特定、有害情報の除去など）、カスタマーサービスや広告支援チャットボット、一部の社内ワークフローやコード開発に加え、AnthropicのClaudeなどの他のモデルも併用している。

関係者によると、Metaが当初Geminiを選んだのは、自社開発のオープンソースモデルLlamaよりも性能が優れていたためだ。しかし、コンピューティング制限が厳しくなるにつれ、Metaは自社開発モデルへの移行を加速している。複数の関係者は、Metaが最近、新たに発表したMuse Sparkモデルの優先的な普及を開始したと述べている。このモデルは性能面でGeminiと競合できると考えられており、外部モデルへの依存を減らすのに役立つ。

MetaのCEOマーク・ザッカーバーグはこれまで、AI人材とインフラへの投資を継続的に強化し、いわゆる「個人用スーパーインテリジェンス」の構築を目指している。Googleとは異なり、Metaにはクラウド事業がなく、自社データセンターの構築を加速しており、2028年までに米国に累計6000億ドルを投資することを約束している。

GoogleはSpaceXを通じて拡張、業界は打開策を模索

コンピューティング圧力に直面し、Googleは今月、SpaceXと月額9億2000万ドルのコンピューティングリース契約を結び、インフラギャップを補っている。AI研究所Anthropicも先月、SpaceXと同様の契約を結んだ。

GoogleがMetaに制限措置を講じたことは、外部が世界のトップAIサービスプロバイダーがコンピューティング配分で直面している実際の圧力を垣間見る貴重な機会を提供している。現在、AI業界全体のインフラボトルネックは訓練側から推論側に広がっており、需給矛盾の解消には新たな大規模な資本投資の実現が依然として必要である。

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