The problem isn't just the price
Getting enough DRAM is hard
Secondly, this is China only
They have to compete with Huawei (which can use CXMT and also has its own memory fab thru SwaySure JV)
Apple can't maintain its market share in China without using CXMT DRAM
Kirin 9040 will… https://t.co/t3gSfpRC3X pic.twitter.com/Ll7NUaquub
アップル、トランプ政権に中国メモリー購入の許可を働きかけたと報じられる アナリスト：長鑫ストレージに頼らなければDRAMでファーウェイに太刀打ちできない
外メディア「9to5Mac」が「フィナンシャル・タイムズ」の最新報道を引用したところ、MacBookとiPadの価格を全面的に引き上げてコストを転嫁した後、テクノロジー大手のアップル（Apple）はトランプ政権に対するロビー活動を強化しており、米国の軍事ブラックリストに掲載されている中国のメモリ大手「長鑫存儲（CXMT）」からDRAMチップを調達する特別許可を得ようとしている。コミュニティアナリストはさらに、これは価格の問題だけではなく、中国現地のチップをうまく確保できなければ、アップルは華為（Huawei）の次世代チップの強力な攻勢の下で、中国市場を完全に失う恐れがあると警告している。
（前回のあらすじ：AIのために「歯磨き」を放棄！アップル、M6 Pro/Maxを削除し、ハイエンドMacは「M7世代」に直接移行か）
（背景補足：AIがメモリ生産能力を食い尽くす！アップル、MacBook・iPadの価格引き上げに耐えられず、株価は5％超急落）
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世界的な人工知能（AI）とサーバーによる生産能力の過剰な圧迫の中、一般消費者向けメモリ（DRAM）は極度の不足に陥っている。今週、部品価格の高騰により世界のMac・iPadの価格を引き上げざるを得なかったアップル（Apple）が、政治とビジネスの境界線で妥協を模索していることが暴露された。「9to5Mac」と「フィナンシャル・タイムズ」の報道によると、アップルは現在、ホワイトハウスと米商務省に対して積極的にロビー活動を行っており、米国が軍事ブラックリストに指定した中国のチップメーカーからメモリを調達する特別許可を得ようとしている。
生産能力の枯渇を解消するため、クックが「すべてをテーブルに載せるべき」と発言
報道によると、アップルは1か月前から米商務省に申請を提出しており、最近ではホワイトハウスへのロビー活動の規模をさらに拡大している。アップルが調達を希望するのは、中国メモリの中核的リーダー「長鑫存儲（CXMT）」のDRAMチップである。しかし、CXMTは以前、中国人民解放軍（PLA）との関連が疑われ、米国防総省によって「中国軍事会社ブラックリスト（1260Hリスト）」に掲載されており、米国企業が同社と協力するには、技術的に政府から特別許可証（ライセンス）を取得する必要がある。
実際、アップルのCEOティム・クック氏は先日、「ウォール・ストリート・ジャーナル」の独占インタビューで、中国のサプライヤーを利用することについて暗示的に布石を打っていた。彼はその際、「中国にはメモリとストレージの分野で国家的チャンピオン企業があるが、国家安全保障規定により、米国企業は彼らと協力するために許可が必要になる可能性が高い。これらの制限を緩和すべきかどうかについて、私はすべてをテーブルに載せるべきであり、すべての供給源を検討すべきだと思う」と率直に述べた。
価格の問題だけではない！CXMTチップを入手しなければ中国市場シェア「ゼロ」の恐れ
アップルがトランプ政権に大規模な働きかけを行っていることについて、コミュニティと業界アナリストは概して、その背後にある利益は単なる「ハードウェアコストの削減」をはるかに超えていると考えている。テクノロジーアナリストのZephyr（@zephyr_z9）はXプラットフォームで鋭く指摘し、世界の現状は「十分なDRAMを入手することが極めて困難」であり、この駆け引きはアップルの中国市場での生死に直接結びついていると述べた。
Zephyr氏の分析によると、これらの調達が提案されているチップはおそらく中国市場向けの現地供給に限定されるだろう。中国では、アップルは宿敵である華為（Huawei）との極めて厳しい競争に直面している。華為は現在、CXMTのメモリを無制限に使用できるだけでなく、SwaySureとの合弁会社を通じて自社のメモリ工場を持ち、サプライチェーンで完全に現地自給自足を実現している。
「アップルがCXMTのDRAMを使用しなければ、中国での市場シェアを維持できない」とZephyr氏は警告する。さらに致命的なのは、華為がまもなく発売する次世代プロセッサ「Kirin 9040」が、アップルのAシリーズやMシリーズSoCとの性能差を大幅に縮めると予想されることだ。もしアップルが米国の制裁制限により、中国現地で十分なメモリ生産能力を確保できなかったり、Apple Intelligence機能をサポートするための高メモリ仕様のデバイスを投入できなかったりすれば、中国市場でのリーダー的地位は一夜にして崩壊する恐れがある。
戦線拡大！アップル、同時に「長江存儲」フラッシュメモリを申請か
長鑫存儲のDRAMに加えて、Zephyr氏はさらに、アップルが現在、米国政府に対して別のエンティティリストに掲載されている中国のフラッシュメモリ大手「長江存儲（YMTC）」のNAND Flashの調達許可を得るためのロビー活動も同時に行っていると暴露した。これは、部品コストが4倍に急騰したサプライチェーン断絶の危機を解決するために、アップルがサプライチェーンの「脱米国化/現地化」において米国政府との政治的な駆け引きを決意したことを示している。
しかし、このロビー活動はワシントンで大きな政治的抵抗に直面している。多くの議会のタカ派は、ブラックリスト企業への許可が国家安全保障を損なうと強く疑っており、中国現地のチップ工場が華為などの現地ブランドへの供給を優先するかどうかも不明である。トランプ政権の「強硬な対中姿勢」と「米国企業保護」のジレンマの中で、このメモリライセンスが許可されるかどうかは、世界のテクノロジー大手の勢力図を動かす重要な指標となるだろう。