ストレージチップ、爆発！

マイクロンテクノロジーの決算発表が直接炸裂した。
売上高414億ドル、前年同期比346％増、純利益282億、14倍増。粗利率84.9％、来期ガイダンスはさらに86％に達する見込み。この数字はどの業界でも異次元レベルだ。
さらに重要なのは——HBMの生産能力は2026年通年ですでに完売。拡産サイクルは18〜24ヶ月で、需給逼迫は少なくとも2027年末まで続く。
マイクロン、サムスン、SKハイニックスは現在、3〜5年の長期契約を結んでおり、最低購入量を保証し、支払いを確実に行う。大手企業は総じて、演算基盤インフラをAI時代の「鉄道・道路・港湾」と見なし、仮にアプリケーション側が一時的に利益を上げられなくても、ポジションを確保しなければならない。
したがって、1〜2年内にストレージの超高景気サイクルは確定的だ。
時間外取引でマイクロンは即座に17％上昇、時価総額1.18兆ドル、一晩で2000億ドル増加した。
昨日SKハイニックスは13％急騰、サムスンは5.3％上昇。$SNDK ‌$SKHYNIX ‌$MU ‌