SKハイニックス 6月24日の取締役会決議により、ナスダックでADRを発行し、資金調達総額は約45兆韓国ウォン(約290億ドル)と見込まれる。もしこの規模で完了すれば、Alibabaの2014年のIPOでの250億ドルを超えることになる。


新株発行上限は1779万株、総発行株数の約2.5%に相当し、参考発行価格は1株あたり255.5万韓国ウォン(6月23日の終値)、最終価格はブックビルディング後に決定される。
まず韓国で新株を発行し、韓国証券預託院に預け入れ、その後シティバンクを信託機関としてADRを発行し、海外の機関投資家に配分する。引受団はシティ、JPモルガン、ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカで、引き受け・支払い日は暫定的に7月14日とする。
資金はすべて生産能力拡大に充てる:龍仁半導体クラスター一期のウエハー工場、清州の先進パッケージングラインと設備調達、EUVリソグラフィー装置。流動資金や借金返済には充てない。
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