BlockBeats のニュース、6 月 23 日、「白毛」Serenity がソーシャルメディアに投稿した内容：
私は光子学のテーマと CW レーザーのボトルネックがまさにトップクラスだと思います。これは、市場が短期的な失忆症にかかっているようで、LITE が 2024 年から現在までに 30 億ドルから 650 億ドル以上にどのように上昇したかを忘れているようです。なぜなら NVDA が EML のボトルネックを引き起こし、アーキテクチャの変化を余儀なくさせたからです。
私たちは今、同じ状況を確かに目にしています——AMD や他のクラウドサービスプロバイダーが大規模な CW レーザーと光学コンポーネントの長期契約を通じて残りのシェアを争奪しています。ゴールドマン・サックスの調査によると、2028 年までに光学 TAM は約 9〜10 倍に拡大し、1540 億ドルに達すると予測されています；一方、CPO TAM はわずか2年半でほぼゼロから 910 億ドルに成長しています。
一か月の取引の変動だけで空中に消えるべきではありません。AAOI の時価総額は約 130 億ドル、SIVE も約 30 億ドルであり、他の CW レーザー企業は戦略的に非常に価値があるように見えます。将来的には、microLED や量子ドットなどの新しい小さなトレンドが1〜2年の間に出てきて、同じことが再現されるでしょう。私は、住友の CW レーザーシェアとシリコンフォトニクスが主流／支配的なアーキテクチャになるという予測は正しいと思います。私は個人的には、そのボトルネックに集中しているだけです。まさにあなた方が SOI、SOI、TSEM、SIVE そして他の株式で見ているように。
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Serenity：フォトニクスとCWレーザーがAIインフラの次の重要な投資テーマになる可能性
BlockBeats のニュース、6 月 23 日、「白毛」Serenity がソーシャルメディアに投稿した内容：
私は光子学のテーマと CW レーザーのボトルネックがまさにトップクラスだと思います。これは、市場が短期的な失忆症にかかっているようで、LITE が 2024 年から現在までに 30 億ドルから 650 億ドル以上にどのように上昇したかを忘れているようです。なぜなら NVDA が EML のボトルネックを引き起こし、アーキテクチャの変化を余儀なくさせたからです。
私たちは今、同じ状況を確かに目にしています——AMD や他のクラウドサービスプロバイダーが大規模な CW レーザーと光学コンポーネントの長期契約を通じて残りのシェアを争奪しています。ゴールドマン・サックスの調査によると、2028 年までに光学 TAM は約 9〜10 倍に拡大し、1540 億ドルに達すると予測されています；一方、CPO TAM はわずか2年半でほぼゼロから 910 億ドルに成長しています。
一か月の取引の変動だけで空中に消えるべきではありません。AAOI の時価総額は約 130 億ドル、SIVE も約 30 億ドルであり、他の CW レーザー企業は戦略的に非常に価値があるように見えます。将来的には、microLED や量子ドットなどの新しい小さなトレンドが1〜2年の間に出てきて、同じことが再現されるでしょう。私は、住友の CW レーザーシェアとシリコンフォトニクスが主流／支配的なアーキテクチャになるという予測は正しいと思います。私は個人的には、そのボトルネックに集中しているだけです。まさにあなた方が SOI、SOI、TSEM、SIVE そして他の株式で見ているように。