韓国6月のストレージ半導体輸出は過去最高を記録する見込み、証券会社はストレージ企業の利益予測を引き上げる

BlockBeats のニュース、6 月 22 日、Critini Research のアナリスト Jukan がソーシャルメディアで韓国のITテクノロジーメディア「電子ニュース」の内容を引用し、韓国の6月のストレージ半導体輸出が史上最高を記録する見込みであると報告しました。

報道によると、6月のストレージ半導体輸出は好調を維持し続けており、AI需要と供給不足が輸出額と単価の両方を急上昇させています。HBMの不足の波及効果が汎用DRAM、NAND、SSDに広がり、輸出は5月の史上記録である371.6億ドルを超える見込みです。

韓国関税庁の6月22日付データによると、6月1日から20日までの主要ストレージ製品の輸出額は既に230億ドルを超え、5月の全月の60%以上に達しています。最近の各品目の成長傾向を考慮すると、6月の総輸出額は380億ドルから420億ドルの範囲で、再び最高記録を更新する見込みです。月末の出荷集中により、輸出量はさらに押し上げられる傾向があります。

6月のすべてのストレージカテゴリーは、輸出額と単価が同時に大きく上昇し、AIストレージのスーパーサイクルによる構造的拡大を反映しています。その中で、HBM（マルチチップパッケージ）の輸出額は前月比で51%増加し、NVIDIAなどの大手企業がAIデータセンターへの投資を継続していることや、SKハイニックスが主導するHBM3EとHBM4の供給が引き続き逼迫しています。

ウェーハの生産能力がHBMに集中したことで、汎用DRAMの供給が減少し、その単価は昨年同期の2倍から3倍に上昇しています。さらに、PCやスマートフォンの需要回復もあり、輸出額は大幅に増加しています。AI推論サーバーの構築拡大により、NANDとSSDの需要が爆発的に増加し、これら二つのカテゴリーは前月比でそれぞれ25%から28%の成長を示しています。

ストレージ半導体は、全体の半導体輸出に占める割合が70%から90%に上昇しています。今月のストレージとシステム半導体の合計輸出額は255億ドルに達し、6月の半導体総輸出額は420億ドルから460億ドルの範囲に収まる見込みです。

好調な業績を背景に、証券会社はストレージ企業の利益予測を引き上げています。韓華投資証券のアナリストは、韓国のストレージ業界は長期供給契約とHBMの二大武器に依存して短所を克服しており、今後業界が下落しても営業利益は過去のように大きく下がることはないと分析しています。