米国株式市場の本当のチャンス。

GPUの資金が下流に流れ、順に記憶装置、光通信、電力インフラ、冷却、物理AIを経由している。各層に資金が到達するたびに、対応する企業の業績は折れ曲がる。
チップの層はすでに十分に価格がついている。NVIDIAの時価総額は5兆円、Broadcomはほぼ2兆円、Marvellは2〜3千億円。あなたがこの層で10倍を狙うのは非常に難しい。
記憶装置は価格がつきつつある。DRAMの契約価格は前月比で58％〜63％上昇、NANDは70％〜75％上昇、Micronは底からすでに数倍に跳ね上がった。まだ余地はあるが、10倍の余地はなくなってきている。
本当に十分に価格がついていないのは電力だ。