Serenity：SIVEは単なるCPOレーザー供給業者ではなく、次世代光接続アーキテクチャの全シーンをカバーするリーダーです

BlockBeats のニュース、6月21日、SerenityがSIVEに対する市場の一般的な誤解を訂正するために投稿——それを単なるCPOの縦方向拡張のレーザーサプライヤーとみなすこと。Serenityは、SIVEのレーザーが実際には差し込み可能な光モジュール、CPOの横方向拡張、CPOの縦方向拡張、NPOなどすべての次世代光接続アーキテクチャをカバーしていると指摘している。最も説得力のある証拠は、SiversとJBLの協力に由来する：両者はCWレーザーを採用した1.6T光送受信器を共同開発し、EML（電吸収変調レーザー）の生産能力のボトルネックを効果的に回避し、消費電力も低減している——Jabilの経営陣はこれをかなりの競争優位と表現している。Serenityは、Jabilの発表後、他の差し込み可能な光モジュールメーカーも積極的にSIVEに連絡を取り始めており、現在は共同開発または認証段階にあると述べている。これらの進展は未公開であり、いつ新たな発表が出てもおかしくない。Lumentumを除くほとんどの光モジュールメーカーが垂直統合していないため、Siversの独立したレーザー供給の地位はより重要になっている。

長期的な視点から見ると、CPOの横方向拡張は2026年後半に開始される見込み（例：POET、SIVEはそのレーザーサプライヤー）、CPOの縦方向拡張は2027年後半にAyarとNVIDIAのNVLink CPOエコシステムによる規模拡大が推進される——これは光接続の全体的な成長の核心となるポイントだ。Serenityは、サプライチェーンの図譜から見て、SIVEはこのポイントで全ての競合を圧倒していると述べている。なぜなら、彼らはおそらく数年前からMarvell Celestial、Lightmatter、Lightelligenceなどの企業と設計協力を始めている可能性が高いためだ。さらに、GFSなどのファウンドリでは、SIVEは参考レーザーとして位置付けられている。O-Netなどの大手企業もSIVEを基盤にELSソリューションを構築しており、そのターゲットはアジアの超大規模クラウド事業者のサプライチェーンに向かっている。2027年以降、SIVEはほぼすべての新型光接続アーキテクチャに登場し、これはSerenityが最も期待しているレーザーのボトルネック多頭の主要銘柄だ。

BlockBeats 注：CPOの横方向拡張（CPO scale out）とは、キャビネット間やクラスター間の光インターコネクトを指し、データセンター規模のネットワーク拡張に用いられる；CPOの縦方向拡張（CPO scale up）とは、単一のAIサーバーやキャビネット内で、CPOを通じてGPUやアクセラレータ間のインターコネクト帯域を向上させることを指す。