ホルムズ海峡が再び緊張状態に。

イラン海軍が声明を出した。
すべての通過船舶は調整が必要。
これは小さな事ではない。
油価とリスク資産の動向に注意を払う必要がある。
イランのIRGC海軍は、ホルムズ海峡を通過するすべての船舶は事前にイラン側と調整しなければならないと表明した。このラインは非常に重要で、ホルムズは普通の航路ではなく、世界のエネルギー輸送の最も敏感な喉元の一つだからだ。
もしここで通行制限や軍事的摩擦、船舶の拿捕が起これば、市場の最初の反応は確実に油価の上昇だ。油価が上がれば、インフレ期待も再び高まり、FRBの利下げ余地も圧迫される。米国株や暗号資産のリスク許容度も一緒に引きずり下ろされるだろう。
現在、BTCは60k–65k付近で反復的に調整されており、ETFの資金流出、現物の売り圧力、清算の圧力はまだ完全には解消されていない。もしホルムズ海峡の緊張がさらに高まれば、短期資金はまずリスク回避を選び、BTCもマクロ情緒に引きずられて動きやすくなる。
しかし逆に、単に「調整通行」だけで海峡の封鎖がなければ、市場はまずパニック売りをし、その後実際の影響を見極めるだろう。重要なのは、表明の一言ではなく、タンカーや軍艦、保険料率、原油価格が実際に動いているかどうかだ。
だから今後の注目点は二つ。
第一、油価が急激に上昇するかどうか。
第二、BTCが60k付近を維持できるかどうか。
ホルムズが緊張すれば、市場は静かにならない。
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