中国と他国の計算能力競争の中で、国内代替は差し迫った課題となっており、半導体材料と装置は国内代替において非常に重要な役割を果たす。装置と材料を握る者が計算能力の自主性を掌握する。

国内代替に最も潜在的な10社、順位は不問
最初に、中微公司、688012、この会社はエッチング装置分野の絶対的なトップランナーであり、CCPやICPなどのプラズマエッチング装置は5nm以下のレベルに進出し、世界的にトップクラスの順位を維持している。現在、ロジックチップ、ストレージチップ、パワーデバイスすべてに同社の装置が必要とされている。先進的な製造プロセスの検証成功率も高く、中芯、長鑫などのファブ拡張に伴い、国内エッチングの最もコアな代表格となっている。深さと壁垒が高い。
次に、芯源微、688037、この会社は露光工程のコーティング・現像装置と単一チップ湿式装置に特化している。コーティング・現像機、洗浄機、除去機、湿式エッチング機を全てカバーし、今や集積回路製造の重要な前工程を最も多く担っている。国内代替の加速により、先進的な製造プロセスと成熟したプロセスの両輪で推進し、将来的な量産ラインの拡張において湿式工程の王者となる。
三番目に、中科飞测、688361、この会社は半導体検査装置の新鋭リーダーであり、欠陥検出、計測、AOIなどのコア工程に集中している。先進的な製造プロセスでは検査の精度と速度の要求が爆発的に増加しており、その技術はすでにウェーハ工場に大規模に導入されている。AIチップや高性能計算の生産能力が飛躍する中、国内検査の自主制御の先駆者の一つであり、成長の弾力性は非常に高い。
四番目に、盛美上海、688082、この会社は洗浄装置の絶対的リーダーであり、SAPS超音波洗浄と超臨界CO₂乾燥技術は世界トップクラス。現在、ストレージとロジックラインの洗浄市場シェアは持続的に拡大しており、先進的な製造プロセスの洗浄良率もトップクラス。ファブ拡張と国内代替の二重の恩恵を受けており、静かに大きなシェアを獲得している。湿式洗浄分野でのポジショニングは堅固。
五番目に、拓荆科技、688072、この会社は薄膜堆積装置（CVD/ALD/PECVD）が強力であり、長江存储などのラインで高い市場シェアを持つ。現在、AIチップや高帯域幅メモリのための媒質薄膜の需要が爆発的に増加しており、重要な堆積工程のハードコアサプライヤーとなっている。技術の進化も速く、国内の先進的な製造プロセスへの浸透とともに、長期的に安定して供給できる。
参考までに、投資にはリスクが伴うため、自己責任で調査を行うこと。