SpaceX 投資銀行チームは少なくとも200億ドルの債券発行を準備中

深潮 TechFlow のニュース、6 月 19 日、SpaceX は初めての発行を計画していると関係筋が明らかにした。SpaceX（SPCX.O）の協力投資銀行チームは、来週に投資家向けの電話会議を開催し、記録的な IPO の完了後に債券発行計画を議論する見込みだ。消息筋によると、今回の債券発行規模は少なくとも 200 億ドルと見込まれ、投資家とのコミュニケーションは最も早く月曜日に開始される可能性がある。関連の計画とスケジュールは今後変更される可能性もある。

SpaceX は初めての投資適格米ドル債券を発行する予定で、調達資金は 200 億ドルのブリッジローンを置き換えるために使われる。SpaceX が米証券取引委員会に提出した IPO 申請書によると、3 月 31 日時点で、このブリッジローンは同社の 291 億ドルの長期債務の大部分を占めている。消息筋によると、米国銀行、シティバンク、JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーがこのブリッジローンを提供し、今回の債券発行の引き受けを主導する予定だ。（金十）