AMDは本当にNVDAのケーキを盗んでいるのか？一週間のデータを見てみた

以前はAMDを買わなかったが、ずっと見ていた。最近AMDの動きが多い。5月初めにMI350P PCIe GPUアクセラレータカードを発表し、企業向けAI推論を主打している。この製品はすぐに使えるタイプで、企業がデータセンターのアーキテクチャを変更せずに、既存のPCIeサーバーで展開できることを目指している。

この考え方は理にかなっている。多くの中小企業は専用のAIデータセンターを新たに構築する余裕がない。もしMI350Pがこの課題を解決できれば、一つの大きな市場を獲得できるだろう。AMDの製品ロードマップも示しているが、2026年にはMI400シリーズとラック規格の最初のソリューションHeliosをリリースし、追い上げを続けている。

しかし、私がAMDを買わない理由は変わらない。NVIDIAはハードウェアだけでなく、ソフトウェアとエコシステムも一体となっている。CUDAエコシステムは長年使われており、開発者の粘着性が非常に高い。AMDが追いつくには、より良いハードウェアが必要で、それには五年、十年かかるかもしれない。この時間コストは、私のような小規模投資家には耐えられない。

GateのAMDの流動性も良く、売買のスプレッドも小さい。もしいつか考えが変われば、いつでも買える。ただ今は、引き続きNVDAを保持し、AIインフラの成長による恩恵を享受し続けるつもりだ。

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