BlockBeats のニュースによると、6月4日に「新株神」Serenityが投稿した分析によると、共封装光学（CPO）技術が2027年下半期に大規模展開段階に入ると予想される中、Sivers Semiconductors（SIVE）は産業のボトルネックと重要なポイントの両方の役割を果たす可能性がある。
同分析は、連続波（CW）レーザーの供給に緊張の兆候が現れていることを指摘している。以前のNVIDIA関連の注文の影響を受けて、日本の住友電工、古河電工、Win Semiなどの生産能力はすでに高い飽和状態にあり、軽晶円工場モデル（fab-lite）を採用しているSiversは、事前にWin Semiなどの委託工場の生産能力を確保することで、実質的に大量のCWレーザーの最終供給を掌握している。
分析は、Ayar Labs、Jabil、Marvell Celestial、その他の超大規模クラウド企業のASICプロジェクトを含む複数のCPOルートが、Siversのレーザー方案に高度に依存しており、短期的には成熟した代替供給源が不足しているため、全体のエコシステム内で構造的な「詰まり」状態を形成していると考えている。
さらに、SiversはGlobalFoundriesのデフォルトの参考レーザーデザイン方案でもあり、関連するエコシステムの参加者にはAMDや複数のCPOチップ供給業者が含まれる。NVIDIAやBroadcomなど垂直統合能力を持つ企業を除き、大部分のASICや商用CPOプロジェクトはSiversを中心に展開される可能性がある。
Serenityは、CPO市場規模が今後約1年半でほぼゼロから810億ドルから910億ドルに成長する見込みであり、SiversはLumentumの成長路線を模倣し、今後数年で約750億ドルの時価総額を持つ企業へ成長する可能性があると予測している。ただし、これらの見解はあくまで市場分析者の個人的判断に過ぎない。
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「新株神」Serenity：Sivers或成为CPO産業の重要なボトルネックと「卡脖子」环节
BlockBeats のニュースによると、6月4日に「新株神」Serenityが投稿した分析によると、共封装光学（CPO）技術が2027年下半期に大規模展開段階に入ると予想される中、Sivers Semiconductors（SIVE）は産業のボトルネックと重要なポイントの両方の役割を果たす可能性がある。
同分析は、連続波（CW）レーザーの供給に緊張の兆候が現れていることを指摘している。以前のNVIDIA関連の注文の影響を受けて、日本の住友電工、古河電工、Win Semiなどの生産能力はすでに高い飽和状態にあり、軽晶円工場モデル（fab-lite）を採用しているSiversは、事前にWin Semiなどの委託工場の生産能力を確保することで、実質的に大量のCWレーザーの最終供給を掌握している。
分析は、Ayar Labs、Jabil、Marvell Celestial、その他の超大規模クラウド企業のASICプロジェクトを含む複数のCPOルートが、Siversのレーザー方案に高度に依存しており、短期的には成熟した代替供給源が不足しているため、全体のエコシステム内で構造的な「詰まり」状態を形成していると考えている。
さらに、SiversはGlobalFoundriesのデフォルトの参考レーザーデザイン方案でもあり、関連するエコシステムの参加者にはAMDや複数のCPOチップ供給業者が含まれる。NVIDIAやBroadcomなど垂直統合能力を持つ企業を除き、大部分のASICや商用CPOプロジェクトはSiversを中心に展開される可能性がある。
Serenityは、CPO市場規模が今後約1年半でほぼゼロから810億ドルから910億ドルに成長する見込みであり、SiversはLumentumの成長路線を模倣し、今後数年で約750億ドルの時価総額を持つ企業へ成長する可能性があると予測している。ただし、これらの見解はあくまで市場分析者の個人的判断に過ぎない。