リサーチレポートはAIインフラを二次論理に分解し、ストレージ、液冷、電力供給などのバックエンドの要素がついに発言権を得た。MUとSKハイニックスの夜間取引の強さは偶然ではなく、全体のバリュエーションの重心が後方に移動している。

多くの投資銀行がAIインフラのリサーチレポートを発表し、計算能力の拡張を二次的なボトルネックに分解：ストレージ/メモリ、SSDコントローラー、データセンターの電力供給/液冷、GPU/クラウドプラットフォーム、MLCC、AIセキュリティ。AIデータセンターはGPUから後方に拡大し、需給の不均衡が関連銘柄の格付けと目標株価を押し上げており、MUやSKハイニックスの時価総額増加や夜間取引の株価上昇トレンドと一致している。レポートはSNDK、MU、SIMO、NVDA、AMZN、VST、ECLをカバーし、一般的にストレージ/メモリおよび計算能力拡張のリーディング企業に強気の見方を示している。